【初値成立｜IPO新規上場】リビングプラットフォーム(7091)【3,550円：▲350円：▲8.97%】高値：3,585円、安値：2,920円、終値：3,030円 PER38倍前後の攻防へ

2020/3/17 16:07:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/17	02/28-03/05	33.46万株	約13.05億円	21.83%	3530～3900	3900	3550	▲8.97%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.83%。標準的か。
想定吸収金額は、約11.17億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～15億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.85倍。需給から予想される初値は、7,900円。

公募株数	155,000株
公募株引受証券	野村證券大和証券 SBI証券みずほ証券エース証券極東証券
売出株数	136,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	43,600株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,550 (09:16)	3,585 (09:17)	2,920 (12:50)	3,030 (15:00)	164,000	約5.43億円

3,550円で初値成立。公開価格の約0.91倍。公募割れが発生。
終値は、3,030円。初値▲520円：▲14.64%

　

EPSは、78.81円。
初値でのPERは、45.05倍。最高値では、45.49倍。終値では、38.45倍。
介護系サービス業の初値は、PER:14倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、38.45倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎3,500円～4,200円
◎4,900円～5,600円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：78.81円、PER：49.49倍
介護系サービス業での初値PERは、5倍～30倍。
PERから予想される初値は、390円～2,340円。
平均PERは、約14倍。予想される初値は、1,090円。

営業利益率は、4.58%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.33倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,800円

OR：21.83%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：13.05億円　⇒やや強気
公開株数：33.46万株　⇒強気
営業利益率：4.58%　⇒中立
EPS：78.81円、PER：49.49倍　⇒弱気
売上高/時価総額：1.26　⇒弱気
市場テーマ性(介護・保育・障害者支援)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額はやや小型か。ORは標準的か。公開株数は少ないか。
需給的には問題が無いか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。
BB参加は、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、7,900円。
PERによる初値予想は、40倍：3,120円には届くか。