【抽選結果｜IPO新規上場】リビングプラットフォーム(7091)・・・公開価格は、3,900円(仮条件上限)に決定っ!!　

2020/3/9 8:11:15

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/17	02/28-03/05	33.46万株	約13.05億円	21.83%	3530～3900	3900	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.83%。標準的か。
想定吸収金額は、約11.17億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～15億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.85倍。需給から予想される初値は、7,900円。

公募株数	155,000株
公募株引受証券	野村證券大和証券 SBI証券みずほ証券エース証券極東証券
売出株数	136,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	43,600株
OA引受証券	野村證券

初値形成

03/17決定見込み。

大手初値予想

◎3,500円～4,200円
◎4,900円～5,600円

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,900円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、3,588.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、33.46万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
介護系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：78.81円、PER：49.49倍
介護系サービス業での初値PERは、5倍～30倍。
PERから予想される初値は、390円～2,340円。
平均PERは、約14倍。予想される初値は、1,090円。

営業利益率は、4.58%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.33倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,000円

OR：21.83%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：13.05億円　⇒やや強気
公開株数：33.46万株　⇒強気
営業利益率：4.58%　⇒中立
EPS：78.81円、PER：49.49倍　⇒弱気
市場テーマ性(介護・保育・障害者支援)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額はやや小型か。ORは標準的か。公開株数は少ないか。
需給的には問題が無いか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。
BB参加は、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、7,900円。
PERによる初値予想は、40倍：3,120円には届くか。