【初値成立｜IPO新規上場】ドラフト(5070)【1,221円：▲359円：▲22.72%】高値：1,231円、安値：951円、終値：970円 PER11倍前後の攻防へ

2020/3/17 16:08:30

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/17	03/02-03/06	135.70万株	約21.44億円	30.36%	1520～1580	1580	1231	▲22.72%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.36%。やや高いか。
想定吸収金額は、約21.44億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：建設業：15億円～25億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約1.40倍。需給から予想される初値は、2,120円。

公募株数	720,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券野村證券極東証券いちよし証券
売出株数	460,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	177,000株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
1,221 (09:33)	1,231 (09:33)	951 (11:12)	970 (15:00)	1,165,800	約12.73億円

1,221円で初値成立。公開価格の約0.77倍。公募割れが発生。
終値は、970円。初値▲251円：▲20.55%

　

EPSは、83.95円。
初値でのPERは、14.66倍。最高値では、14.66倍。終値では、11.55倍。
デザイン系建設業の初値は、PER:40倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、14.66倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎1,650円～2,000円
◎1,700円～2,000円

配当

8.00円を予定。配当利回り：約0.52%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：83.95円、PER：18.82倍
デザイン系建設業での初値PERは、30倍～50倍。
PERから予想される初値は、2,490円～4,150円。
平均PERは、約40倍。予想される初値は、3,300円。

営業利益率は、8.58%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.36倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,500円

OR：30.36%　⇒僅かに弱気
マザーズ：吸収金額：21.44億円　⇒中立
公開株数：135.70万株　⇒中立
営業利益率：8.58%　⇒やや強気
EPS：83.95円、PER：18.82倍　⇒弱気
売上高/時価総額：0.83　⇒弱気
市場テーマ性(デザイン建設・空間開発)　⇒中立
3社同時上場　⇒中立

吸収金額は標準的か。ORは僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
需給的には、なんとかなりそう。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。
BB参加は、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、2,120円。
PERによる初値予想は、15倍：1,260円には届くか。