【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】リビングプラットフォーム(7091) EPS：78.81円予想PER：42.38倍割安感は無いか初値は3,500円あたりか営業利益率は標準的か成長率はやや高いか

2020/2/12 16:54:54

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/17	02/28-03/05	33.46万株	約11.17億円	21.83%	02/26決定	03/06決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.83%。標準的か。
想定吸収金額は、約11.17億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～15億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.85倍。需給から予想される初値は、7,900円。

公募株数	155,000株	公募株数は、02/26決定予定
公募株引受証券	野村證券大和証券 SBI証券みずほ証券エース証券極東証券
売出株数	136,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	43,600株
OA引受証券	野村證券

初値形成

03/17決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/16に決定。

公開価格と抽選結果

03/06に決定。

仮条件

02/26に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/06/14まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：78.81円、PER：42.38倍
介護系サービス業での初値PERは、5倍～30倍。
PERから予想される初値は、390円～2,340円。
平均PERは、約14倍。予想される初値は、1,090円。

営業利益率は、3.90%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.33倍。やや高いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2018.3	5,679	101	145	76
(連結実績)2019.3	6,627	327	230	158
(連結予想)2020.3	7,560	-	273	106
(連結3Q累計実績)2020.3	5,591	218	105	60

【個人的なIPO初値予想】　3,500円

OR：21.83%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：11.17億円　⇒やや強気
公開株数：33.46万株　⇒強気
営業利益率：.%　⇒中立
EPS：78.81円、PER：42.38倍　⇒弱気
市場テーマ性(介護・保育・障害者支援)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額はやや小型か。ORは標準的か。公開株数は少ないか。
需給的には問題が無いか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感な無いか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。
BB参加は、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、7,900円。
PERによる初値予想は、40倍：3,120円には届くか。