【抽選結果|IPO新規上場】フリー(4478)・・・公開価格は、2,000円(仮条件上限)に決定っ!! 国内公募株数は16.71万株まで激減 海外に振り分け
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/17 | 12/03-06 | 1856.60万株 | 約371.18億円 | 39.81% | 1800~2000 | 2000 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、39.81%。高いか。
想定吸収金額は、約371.32億円。マザーズとしては、超大型か。
マザーズ:情報通信:100億円~500億円:OR:20%~49%での平均初値は、公開価格の約1.02倍。需給から予想される初値は、2,040円。
想定吸収金額は、約371.32億円。マザーズとしては、超大型か。
マザーズ:情報通信:100億円~500億円:OR:20%~49%での平均初値は、公開価格の約1.02倍。需給から予想される初値は、2,040円。
公募株数 | 5,435,200株 国内:167,100株 |
![]() |
公募株引受証券 | 三菱UFJMS証券 大和証券 メリルリンチ日本証券 SBI証券 野村證券 みずほ証券 岩井コスモ証券 東洋証券 楽天証券 いちよし証券 エース証券 ちばぎん証券 東海東京証券 松井証券 丸三証券 水戸証券 |
|
売出株数 | 12,041,100株 国内:4,313,000株 |
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売出株引受証券 | 三菱UFJMS証券 大和証券 メリルリンチ日本証券 SBI証券 野村證券 みずほ証券 岩井コスモ証券 東洋証券 楽天証券 いちよし証券 エース証券 ちばぎん証券 東海東京証券 松井証券 丸三証券 水戸証券 |
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OA | 1,089,700株 | |
OA引受証券 | 三菱UFJMS証券 |
大手初値予想
◎1,980円~2,180円
公開価格と抽選結果
公開価格は、2,000円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,870.14円(▲6.5%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、556.98万株。当選は、確率的には望みがある状況です。
クラウドソフト系情報通信は、人気があるセクターですがチャレンジポイントの収集のみとなりました。
主幹事引受価額は、1,870.14円(▲6.5%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、556.98万株。当選は、確率的には望みがある状況です。
クラウドソフト系情報通信は、人気があるセクターですがチャレンジポイントの収集のみとなりました。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:▲76.10円、PER:判定不能
クラウドソフト系情報通信での初値PERは、30~120倍。
PERから予想される初値は、赤字上場につき判定不能。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、赤字上場につき判定不能。
営業利益率は、▲41.43%。低いか。
直近3年間の成長率は、2.87倍。高いか。
クラウドソフト系情報通信での初値PERは、30~120倍。
PERから予想される初値は、赤字上場につき判定不能。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、赤字上場につき判定不能。
営業利益率は、▲41.43%。低いか。
直近3年間の成長率は、2.87倍。高いか。
【個人的なIPO初値予想】 1,850円
OR:39.81% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:371.32億円 ⇒弱気
公開株数:1856.60株 ⇒弱気
営業利益率:▲41.43% ⇒弱気
EPS:▲76.10円、PER:判定不能⇒弱気
市場テーマ性(クラウドソフト) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立
需給は、公開株数、吸収金額、ORの全てにおいて過大感があるか。
公開価格割れしたBASE(4477)と比較しても、公開株数で2.23倍、吸収金額で3.09倍であり、ORも約40%。しかも、赤字上場であり、ファンドEXITでもある。
需給だけをみると公開価格割れは必至に見えるか。
クラウド会計ソフト自体は人気カテゴリーであること、成長率が高く年々赤字率は下がっているのは救いか。だが、黒字化前に上場してくるファンド勢の裏の事情も有りそうで怖さもある。
仮条件が、予想に反して超強気に上ブレ。
国内公募株数が減少して、海外公募株数が増加。(総数では増減無し)
海外では引き合いが強かったか。
さらに、公開価格決定において、国内公募株数を
202.37万株 ⇒ 16.71万株 ▲185.66万株(▲91.7%)と大幅減少。
減らした株数は、そのまま海外公募に合算して、526.81万株を海外機関投資家への販売に振り分け。市場調達金額は変わらず。
これが初値形成に寄与するのかは、やや不透明か。
マザーズ:300億円以上:赤字上場で同様に仮条件が+10%以上上ブレたのは、
Sansan(4443):388.64億円:863.65万株:OR28.56%:初値+5.07%:主幹事野村證券のみ。
フリー(4478)は、株数で1.28倍、ORで10.96%ほど上回る。
需給だけをみると、初値は+3%が限界のような気がする。
主幹事が三菱UFJMS証券であり、事前の需要見通しにも不安が残る。
BBは見送りで良いのではないか。
需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は、赤字上場につき判断不能。
マザーズ:吸収金額:371.32億円 ⇒弱気
公開株数:1856.60株 ⇒弱気
営業利益率:▲41.43% ⇒弱気
EPS:▲76.10円、PER:判定不能⇒弱気
市場テーマ性(クラウドソフト) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立
需給は、公開株数、吸収金額、ORの全てにおいて過大感があるか。
公開価格割れしたBASE(4477)と比較しても、公開株数で2.23倍、吸収金額で3.09倍であり、ORも約40%。しかも、赤字上場であり、ファンドEXITでもある。
需給だけをみると公開価格割れは必至に見えるか。
クラウド会計ソフト自体は人気カテゴリーであること、成長率が高く年々赤字率は下がっているのは救いか。だが、黒字化前に上場してくるファンド勢の裏の事情も有りそうで怖さもある。
仮条件が、予想に反して超強気に上ブレ。
国内公募株数が減少して、海外公募株数が増加。(総数では増減無し)
海外では引き合いが強かったか。
さらに、公開価格決定において、国内公募株数を
202.37万株 ⇒ 16.71万株 ▲185.66万株(▲91.7%)と大幅減少。
減らした株数は、そのまま海外公募に合算して、526.81万株を海外機関投資家への販売に振り分け。市場調達金額は変わらず。
これが初値形成に寄与するのかは、やや不透明か。
マザーズ:300億円以上:赤字上場で同様に仮条件が+10%以上上ブレたのは、
Sansan(4443):388.64億円:863.65万株:OR28.56%:初値+5.07%:主幹事野村證券のみ。
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需給だけをみると、初値は+3%が限界のような気がする。
主幹事が三菱UFJMS証券であり、事前の需要見通しにも不安が残る。
BBは見送りで良いのではないか。
需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は、赤字上場につき判断不能。
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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