【仮条件｜IPO新規上場】テノ．ホールディングス(7037)【上限：1,920円：+20円：+1.05%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!　野村證券 31.15万株約89%占有

2018/12/4 16:15:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/21	12/05-12/11	40.25万株	約7.72億円	27.57%	1,900円～1,920円	12/12決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.57%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約7.72億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～11億円での平均初値は、公開価格の約2.50倍。

公募株数	160,000株
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券 FFG証券西日本シティTT証券岡三証券 SBI証券マネックス証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
オーバーアロットメント	52,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想

◎2,500円～3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/20に決定。

公開価格と抽選結果

12/12に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,870円～上限：1,920円
想定価格は、1,900円。
保育系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事野村證券は、1,920円：+20円：+1.05% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,880円。
VCは、2つ。20.0万株。13.70%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：129.29円、PER：14.85倍
保育系サービス業での初値平均PERは、約15倍。適正範囲にあるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※4期については、平成30年9月までの数字。