【IPO仮条件】テノ．ホールディングス(7037)　【上限：4,600円：+160円：+3.60%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!　野村證券：35.6万株：89%占有

2018/8/31 16:09:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/20	09/03-09/07	460,000株	約21.16億円	31.51%	4,440円～4,600円	09/10決定	---円	--%

公募株数	350,000株
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券 FFG証券西日本証券岡三証券 SBI証券マネックス証券
売出株数	50,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	60,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

09/20に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎5,500円～6,000円（1.19倍～1.30倍）

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/19に決定。

公開価格と抽選結果

09/10に決定。

仮条件

仮条件：下限：4,440円～上限：4,600円
想定価格は、4,440円。
保育系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、4,600円：+160円：+3.60%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、31.51%。やや高いか。
想定吸収金額は、約21.16億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年12月18日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,900円。
VCは、２つ。20.0万株：17.00%占有。

配当

20.00円。配当利回り：0.43%。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※4期については、平成30年6月までの数字。