【IPO初値予想】テノ．ホールディングス(7037)：マザーズ：サービス業　大手初値予想　業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか

2018/8/29 10:13:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/20	09/03-09/07	460,000株	約20.42億円	31.51%	08/31決定	09/10決定	---円	--%

公募株数	350,000株	公募株数は、08/31決定予定
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券 FFG証券西日本証券岡三証券 SBI証券マネックス証券
売出株数	50,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	60,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

09/20に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎5,500円～6,000円（1.24倍～1.35倍）

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/19に決定。

公開価格と抽選結果

09/10に決定。

仮条件

08/31に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、31.51%。やや高いか。
想定吸収金額は、約20.42億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年12月18日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,660円。
VCは、２つ。20.0万株：17.00%占有。

配当

20.00円。配当利回り：0.45%。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※4期については、平成30年6月までの数字。