【IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037)|マザーズ|サービス業|直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/05-12/11 40.25万株 約7.64億円 27.57% 12/04決定 12/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.57%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約7.64億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円~11億円での平均初値は、公開価格の約2.50倍。

公募株数 160,000株 公募株数は、12/04決定予定
公募株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
FFG証券
西日本シティTT証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 52,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/20に決定。

公開価格と抽選結果

12/12に決定。

仮条件

12/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,850円。
VCは、2つ。20.0万株。13.70%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 4,750円

OR:27.57% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:7.64億円 ⇒強気
公開株数:40.25万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(保育所運営) ⇒中立
4社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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