ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ（6561）初値予想とIPO分析

2017/12/6 13:38:01

ＳＭＢＣ日興証券　102,000株　　　←年末ラッシュも主幹事多数
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ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ（6561）IPOの上場類似企業

【業績等の概要】　平成28年1月1日～平成28年12月31日
売上高5,111,995千円(前連結会計年度比10.6％増)
営業利益1,165,583千円(同6.6％減)
経常利益1,405,633千円(同13.5％増)
親会社株主に帰属する当期純利益942,345千円(同4.3％増)

第13期第3四半期連結累計期間（平成29年1月01日～平成29年9月30日）
売上総利益は3,705,979千円
営業利益は1,261,764千円
経常利益は1,389,450千円
税金等調整前当期純利益は1,393,149千円（親会社株主に帰属する当期純利益が913,913千円）

【類似企業】
旅工房（6548） PER206.74倍　PBR3.62倍
エイチ・アイ・エス（9603）　PER22.73倍　PBR2.85倍
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス（9726）　PER24.51倍　PBR1.72倍

ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ（6561）IPOのロックアップとストックオプション

ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し。
ベンチャーキャピタル出資はありませんし、ストックオプションもありません。
株主優待や株主配当金の予定はありません。
⇒　ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ（6561）IPO新規上場承認記事へ

EPS107.84を基にPERを算出すると約18.5倍、BPS491.88を基にPBRを算出すると約4.06倍となります。
上場時発行済み株式総数11,000,000株を基に時価総額を算出すると約220億円となります。
2017年12月期の業績予想は売上40％増、経常利益18.1％増の見込みとなります。

私は軽くブックビルディングに参加していますが、積極的な申し込みはしませんでした。
大きなディスカウントになるため大丈夫だと思いましたが、他の銘柄に注力する結果となっています。

ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮのIPO幹事！　【私はネット口座だけで当選しています】
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