【抽選結果｜IPO新規上場】湖北工業(6524)・・・公開価格は、4,000円(仮条件上限)に決定っ!!　当選あり♪

2021/12/11 15:28:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/21	3840～4000	12/06-12/09	299.00万株	約119.60億円	33.22%	12/10決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、33.22%。やや高いか。
想定吸収金額は、約119.60億円。東証2部としては、大型か。
全市場：電気機器：100億円～150億円：OR：20%～50%での平均初値は、公開価格の約0.94倍。需給から予想される初値は、3,600円。

想定時価総額は、約360.00憶円。東証2部としては、大型か。
全市場：電気機器：300億円～500憶円での平均初値は、公開価格の約0.94倍。時価総額から予想される初値は、3,600円。

公募株数	1,600,000株国内：1,066,000株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	1,000,000株
売出株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券西村証券丸三証券あかつき証券
OA	390,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/21決定見込み。

大手初値予想

◎4,000円～4,500円
◎4,400円～4,800円
◎3,900円～4,600円

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,000円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、3,700円(▲7.5%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・当選
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、299.00万株。当選は、何とか望みがある状況です。
部品系電気機器は、手堅い人気があるセクターでしたが、当選を引き当てることが出来ました。今後も成長が持続し、いつかはプライムに移行することを期待して握っておくつもりです。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：365.45円、PER：10.95倍
部品系電気機器での初値PERは、8倍～17倍。
PERから予想される初値は、2,920円～6,200円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、4,700円。

営業利益率は、26.07%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.39倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.578。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,100円

OR：33.22%　⇒やや弱気
東証2部：吸収金額：119.60億円　⇒弱気
公開株数：299.00万株　⇒中立
営業利益率：26.07%　⇒強気
EPS：365.45円、PER：10.95倍　⇒少し強気
時価総額/売上高：2.578　⇒中立
市場テーマ性(端子・部品・デバイス)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、やや過大感があるか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が少しあるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、3,600円。
PERによる初値予想は、4,700円。