【仮条件｜IPO新規上場】湖北工業(6524) 【上限：4,000円：+160円：+4.17%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!

2021/12/3 16:17:06

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/21	3840～4000	12/06-12/09	299.00万株	約119.60億円	33.22%	12/10決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、33.22%。やや高いか。
想定吸収金額は、約119.60億円。東証2部としては、大型か。
全市場：電気機器：100億円～150億円：OR：20%～50%での平均初値は、公開価格の約0.94倍。需給から予想される初値は、3,600円。

想定時価総額は、約360.00憶円。東証2部としては、大型か。
全市場：電気機器：300億円～500憶円での平均初値は、公開価格の約0.94倍。時価総額から予想される初値は、3,600円。

公募株数	1,600,000株	売出株数は、12/10に決定予定
公募株引受証券	野村證券
売出株数	1,000,000株
売出株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券西村証券丸三証券あかつき証券
OA	390,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/21決定見込み。

大手初値予想

◎4,000円～4,500円
◎4,200円～4,600円

仮条件

仮条件：下限：3,840円～上限：4,000円
想定価格は、3,840円。
部品系電気機器は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事大和証券は、4,000円：+160円：+4.17% ちょっぴり強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：365.45円、PER：10.95倍
部品系電気機器での初値PERは、8倍～17倍。
PERから予想される初値は、2,920円～6,200円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、4,700円。

営業利益率は、26.07%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.39倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.578。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,100円

OR：33.22%　⇒やや弱気
東証2部：吸収金額：119.60億円　⇒弱気
公開株数：299.00万株　⇒中立
営業利益率：26.07%　⇒強気
EPS：365.45円、PER：10.95倍　⇒少し強気
時価総額/売上高：2.578　⇒中立
市場テーマ性(端子・部品・デバイス)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、やや過大感があるか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が少しあるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、3,600円。
PERによる初値予想は、4,700円。