【初値成立｜IPO新規上場】コマースOneホールディングス(4496)【6,970円：+5,370円：+335.62%】高値：7,070円、安値：6,200円、終値：6,330円 PER104倍前後の攻防へ

2020/6/29 16:46:48

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/26	1,400～1,600	06/11-17	61.43万株	約9.82億円	16.33%	1,600	6970	+335.62%

オファリングレシオ（OA含む）は、16.33%。やや低いか。
想定吸収金額は、約7.80億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：5億円～10億円：OR：12%～20%での平均初値は、公開価格の約2.74倍。需給から予想される初値は、3,400円。

公募株数	150,000株
公募株引受証券	大和証券
売出株数	384,200株
売出株引受証券	大和証券みずほ証券いちよし証券松井証券 SBI証券
OA	80,100株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
6,970 (12:53)	7,070 (12:54)	6,200 (13:33)	6,330 (15:00)	778,0,00	約52.46億円

6,970円で初値成立。公開価格の約4.35倍。
終値は、6,330円。初値▲640円：▲9.18%

　

EPSは、60.63円。
初値でのPERは、114.96倍。最高値では、116.61倍。終値では、104.40倍。
EC・プラットフォーム系情報通信での初値は、PER:45倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、104.40倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,700円～2,400円
◎3,100円～4,200円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：60.63円、PER：26.39倍
EC・プラットフォーム系情報通信での初値PERは、35倍～100倍。
PERから予想される初値は、2,100円～6,000円。
平均PERは、約45倍。予想される初値は、2,700円。

営業利益率は、15.28%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.15倍。僅かに高いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,200円

OR：16.33%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：9.82億円　⇒強気
公開株数：61.843万株　⇒強気
営業利益率：15.28%　⇒強気
EPS：60.63円、PER：26.39倍　⇒強気
時価総額/売上高：2.68　⇒やや強気
市場テーマ性(ECプラットフォーム)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、僅かに高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、2つ。93.9万株：約24.38%。
ギリギリ許容範囲か。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,400円。
PERによる初値予想は 40倍：2,400円には届くか。