【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ドラフト(5070) EPS：83.95.円予想PER：18.11倍割安感があるか初値は円あたりか営業利益率は僅かに高いか成長率はやや高いか

2020/2/13 15:58:25

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/17	03/02-03/06	135.70万株	約20.62億円	30.36%	02/28決定	03/09決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.36%。やや高いか。
想定吸収金額は、約20.62億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：建設業：15億円～25億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約1.40倍。需給から予想される初値は、2,120円。

公募株数	720,000株	公募株数は、02/28決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券野村證券極東証券いちよし証券
売出株数	460,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	177,000株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

03/17決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/16に決定。

公開価格と抽選結果

03/09に決定。

仮条件

02/28に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/09/12まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

8.00円を予定。配当利回り：約0.52%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：83.95円、PER：18.11倍
デザイン系建設業での初値PERは、30倍～50倍。
PERから予想される初値は、2,490円～4,150円。
平均PERは、約40倍。予想される初値は、3,300円。

営業利益率は、8.09%。僅かに高いか。
直近3年間の成長率は、1.35倍。やや高いか。

事業系統図

業績動向(予想)

(連結実績)2018.3	4,340	255	247	172
(連結実績)2019.3	4,696	380	365	260
(連結予想)2020.3	5,900	-	497	319
(連結3Q累計実績)2020.3	3,237	62	76	53

【個人的なIPO初値予想】　2,700円

OR：30.36%　⇒僅かに弱気
マザーズ：吸収金額：20.62億円　⇒中立
公開株数：135.70万株　⇒中立
営業利益率：8.09%　⇒僅かに強気
EPS：83.95円、PER：18.11倍　⇒弱気
市場テーマ性(デザイン建設・空間開発)　⇒中立
3社同時上場　⇒中立

吸収金額は標準的か。ORは僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
需給的には、なんとかなりそう。

営業利益率は、僅かに高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。
BB参加は、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、2,120円。
PERによる初値予想は、30倍：2,490円には届くか。