【IPO初値予想】and factory(7035)：マザーズ：サービス業　大手初値予想は!? その2

2018/8/24 10:42:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/06	08/21-08/27	851,000株	約21.87億円	18.34%	2,470円～2,570円	08/28決定	---円	--%

公募株数	400,000株
公募株引受証券	みずほ証券大和証券 SBI証券エース証券岩井コスモ証券いちよし証券
売出株数	310,000株
売出株引受証券	みずほ証券
オーバーアロットメント	111,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

09/06に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎5,200円～6,000円 ⇒ 2.02倍～2.33倍
◎3,800円～4,300円 ⇒ 1.47倍～1.67倍

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/05に決定。

公開価格と抽選結果

08/28に決定。

仮条件

仮条件：下限：2,470円～上限：2,570円
想定価格は、2,470円。
アプリ系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定があるかもと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、2,570円：+100円：+4.04%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、18.34%。標準的か。
想定吸収金額は、約21.87億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年3月4日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※4期については、平成30年5月までの数字。