【IPO引受株数】and factory(7035):マザーズ:サービス業 みずほ証券:70.30万株 約95%占有
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06 | 08/21-08/27 | 851,000株 | 約21.87億円 | 18.34% | 2,470円~2,570円 | 08/28決定 | ---円 | --% |
公募株数 | 400,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | みずほ証券 大和証券 SBI証券 エース証券 岩井コスモ証券 いちよし証券 |
|
売出株数 | 310,000株 | |
売出株引受証券 | みずほ証券 | |
オーバーアロットメント | 111,000株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
09/06に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎5,200円~6,000円 ⇒ 2.02倍~2.33倍
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/05に決定。
公開価格と抽選結果
08/28に決定。
仮条件
仮条件:下限:2,470円~上限:2,570円
想定価格は、2,470円。
アプリ系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定があるかもと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,570円:+100円:+4.04% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、2,470円。
アプリ系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定があるかもと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,570円:+100円:+4.04% ちょっぴり強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、18.34%。標準的か。
想定吸収金額は、約21.87億円。マザーズとしては、中型か。
想定吸収金額は、約21.87億円。マザーズとしては、中型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年3月4日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![7035-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-GlPWus1qbBI/W2zUOlBd9vI/AAAAAAAAjaA/WQw5mSfO-j8valvjXeXJIzUO_Z0jNjNrACE0YBhgL/s680/7035-1.png)
※4期については、平成30年5月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、4.87倍。営業利益率は、18.9%。稼ぐ力は、大きいか。
自己資本は少ないながらも、粗利、安全余裕率は高い数値であり利幅は大きいか。
自己資本は少ないながらも、粗利、安全余裕率は高い数値であり利幅は大きいか。
事業系統図
![7035-21.png](https://lh3.googleusercontent.com/-FvWXFTXMSzo/W2zYXkxQTkI/AAAAAAAAjas/zd5S0bgJjow99CQxazr3h5f-E8tsvDBHACE0YBhgL/s680/7035-21.png)
当たり外れの大きいスマートフォンゲームアプリを開発するのではなく、他社が提供する人気ゲームアプリの攻略及びマルチプレイのパートナーを募集する掲示板アプリを開発することで、収益の安定化を図る戦略を採用
![7035-22.png](https://lh3.googleusercontent.com/-a3OwU6UA96w/W2zYf4m8rjI/AAAAAAAAja8/W3TLxTunfSAnnwgbBl36Y3g0vhJhvCX8ACE0YBhgL/s680/7035-22.png)
![7035-23.png](https://lh3.googleusercontent.com/-k6ykuzpr_AE/W2zY5NQb6QI/AAAAAAAAjbU/TOtiUDQ_KQo_lgnZu4vD5gvgMheDCLlgQCE0YBhgL/s400/7035-23.png)
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:52.29円、PER:47.24倍
アプリ系サービス業での初値平均PERは、約60倍前後。やや割安感があるか。
アプリ系サービス業での初値平均PERは、約60倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 4,200円
OR:18.34% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:21.87億円 ⇒中立
公開株数:85.1万株 ⇒強気
市場テーマ性(アプリ・IoT) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:21.87億円 ⇒中立
公開株数:85.1万株 ⇒強気
市場テーマ性(アプリ・IoT) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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