【IPO初値予想】新規上場!! and factory(7035):マザーズ:サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/06 08/21-08/27 851,000株 約21.01億円 18.34% 08/17決定 08/28決定 ---円 --%

公募株数 400,000株 公募株数は、08/17決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
大和証券
SBI証券
エース証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
売出株数 310,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 111,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

09/06に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/05に決定。

公開価格と抽選結果

08/28に決定。

仮条件

08/17に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、18.34%。標準的か。
想定吸収金額は、約21.02億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年3月4日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:31.79円、PER:77.70倍
アプリ系サービス業での初値平均PERは、約60倍前後。やや割高感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,900円

OR:18.34% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:21.02億円 ⇒中立
公開株数:85.1万株 ⇒強気
市場テーマ性(アプリ・IoT) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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