【IPO抽選結果】ラクスル(4384)・・・公開価格は、1,500円(仮条件上限)に決定っ!! 当選ありですが・・・
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | 05/16-05/22 | 12,592,000株 | 約188.88億円 | 45.76% | 1,300円~1,500円 | 1,500円 | ---円 | --% |
公募株数 | 2,500,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | 大和証券 | |
売出株数 | 8,449,900株 | |
売出株引受証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 マネックス証券 |
|
オーバーアロットメント | 1,642,100株 | |
OA引受証券 | 大和証券 |
初値形成
05/31に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎1,500円~1,700円
◎1,500円~1,800円
◎1,500円~1,800円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
05/30に決定。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,500円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・当選×1、選外×1
◆三菱UFJMS証券・・・次点×1
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、1259.2万株。当選は、確率的には十分に狙える状況です。
プラットフォーム系情報通信は、人気があるセクターですが、
公開株数が膨大であり、ORが高率なうえに赤字スレスレ上場なので迷いながらも抽選参加。
大和と三菱は全弾被弾する覚悟があったのですが・・・大和で100株のみでした。
公開価格も仮条件上限で決まっており、それなりには需要があったのかもしれません。
これなら、初値は公開価格を割り込んでも軽微かも。上手くいけば微プラスもあるかもしれません。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・当選×1、選外×1
◆三菱UFJMS証券・・・次点×1
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、1259.2万株。当選は、確率的には十分に狙える状況です。
プラットフォーム系情報通信は、人気があるセクターですが、
公開株数が膨大であり、ORが高率なうえに赤字スレスレ上場なので迷いながらも抽選参加。
大和と三菱は全弾被弾する覚悟があったのですが・・・大和で100株のみでした。
公開価格も仮条件上限で決まっており、それなりには需要があったのかもしれません。
これなら、初値は公開価格を割り込んでも軽微かも。上手くいけば微プラスもあるかもしれません。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:1259.2万株:OR:45.76%は、過大感があるレベル。
吸収金額:188.88億円は、マザーズでは、超大型であり過大感があるレベル。
経常利益:0.09億円、純利益:0.06億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近3年間で2.06倍に増加。営業利益率は、約0.47%。稼ぐ力は、イマイチか。
需給面・利益面ともに、不安があります。
初値は、良くても公募価格ギリギリが濃厚でしょう。公募割れも有り得ます。
ただ、市場訴求性が高いシェアリングを含有しており、成長性には期待が持てます。
上手くいけば、印刷・物流業界の「UBER」を狙える可能性もあります。
また、公募価格が1,500円前後であり、下値幅も限定されます。
直近の相場上昇でリスク許容度も上昇していているところでの1ヶ月ぶりのIPOでもあることから
長期保有も視野に入れて、主幹事である大和証券と三菱UFJMS証券で勝負です。
SMBC日興証券での20日での受付番号は12,000台。BBの積み上がり具合は、いま一歩の様子です。
吸収金額:188.88億円は、マザーズでは、超大型であり過大感があるレベル。
経常利益:0.09億円、純利益:0.06億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近3年間で2.06倍に増加。営業利益率は、約0.47%。稼ぐ力は、イマイチか。
需給面・利益面ともに、不安があります。
初値は、良くても公募価格ギリギリが濃厚でしょう。公募割れも有り得ます。
ただ、市場訴求性が高いシェアリングを含有しており、成長性には期待が持てます。
上手くいけば、印刷・物流業界の「UBER」を狙える可能性もあります。
また、公募価格が1,500円前後であり、下値幅も限定されます。
直近の相場上昇でリスク許容度も上昇していているところでの1ヶ月ぶりのIPOでもあることから
長期保有も視野に入れて、主幹事である大和証券と三菱UFJMS証券で勝負です。
SMBC日興証券での20日での受付番号は12,000台。BBの積み上がり具合は、いま一歩の様子です。
仮条件
仮条件:下限:1,300円~上限:1,500円
想定価格は、1,400円。
プラットフォーム系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,500円:+100円:+7.14% 強気設定としてきました。
想定価格は、1,400円。
プラットフォーム系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,500円:+100円:+7.14% 強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、45.76%。高いか。
想定吸収金額は、約176.28億円。マザーズ としては、超大型か。
想定吸収金額は、約176.28億円。マザーズ としては、超大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年8月28日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,100円。
ロックアップは、180日間 (平成30年11月26日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、21つ存在。44.6%占有。
うち、ロックアップ対象外VCが12%(約300万株)を占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。2,100円。
ロックアップは、180日間 (平成30年11月26日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、21つ存在。44.6%占有。
うち、ロックアップ対象外VCが12%(約300万株)を占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:0.31円、PER:3354倍
プラットフォーム系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割高感があるか。
プラットフォーム系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割高感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 1,550円
OR:45.76% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:188.88億円 ⇒弱気
公開株数:1259.2万株 ⇒弱気
市場テーマ性(シェアリングプラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:188.88億円 ⇒弱気
公開株数:1259.2万株 ⇒弱気
市場テーマ性(シェアリングプラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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