【IPO初値予想】新規上場!! ラクスル(4384)：マザーズ：情報通信 上場規模(需給状況)で初値予想 印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 05/16-05/22 | 12,592,000株 | 約176.28億円 | 45.76% | 05/15決定 | 05/23決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 2,500,000株 | 売出株数は、05/23決定予定 |
| 公募株引受証券 | 大和証券 | |
| 売出株数 | 8,449,900株 | |
| 売出株引受証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 マネックス証券 |
|
| オーバーアロットメント | 1,642,100株 | |
| OA引受証券 | 大和証券 |
初値形成
05/31に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
05/30に決定。
公開価格と抽選結果
05/23に決定。
仮条件
05/15に決定。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、45.76%。高いか。
想定吸収金額は、約176.28億円。マザーズ としては、超大型か。
想定吸収金額は、約176.28億円。マザーズ としては、超大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年8月28日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,100円。
ロックアップは、180日間 (平成30年11月26日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、21つ存在。44.6%占有。
うち、ロックアップ対象外VCが12%(約300万株)を占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。2,100円。
ロックアップは、180日間 (平成30年11月26日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、21つ存在。44.6%占有。
うち、ロックアップ対象外VCが12%(約300万株)を占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：▲7.83円、PER：算定不能(暫定値)
プラットフォーム系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割高感があるか。
プラットフォーム系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割高感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 1,300円
OR：45.76% ⇒弱気
マザーズ：吸収金額：176.28億円 ⇒弱気
公開株数：1259.2万株 ⇒弱気
市場テーマ性(シェアリングプラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：176.28億円 ⇒弱気
公開株数：1259.2万株 ⇒弱気
市場テーマ性(シェアリングプラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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