【初値成立｜IPO新規上場】ＰＨＣホールディングス(6523) 【3,120円：▲130円：▲4.00%】高値：3,120円、安値：2,65150円、終値：2,651円 PER 23倍前後の攻防へ

2021/10/14 15:42:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
10/14	3250～3500	09/29-10/05	2540.11万株	約825.53億円	20.79%	3250	3120	▲4.00%

オファリングレシオ（OA含む）は、20.79%。標準的か。
想定吸収金額は、約825.53億円。東証1部としては、中型か。
東証1部：電気機器：70億円～3300億円：OR：20%～70%での平均初値は、公開価格の約1.17倍。需給から予想される初値は、4,100円。

想定時価総額は、約3970.55憶円。東証1部としては、大型か。
東証1部：電気機器：1000億円～5500憶円での平均初値は、公開価格の約1.10倍。時価総額から予想される初値は、4,000円。

公募株数	6,611,700株国内：2,975,200株
公募株引受証券	SMBC日興証券三菱UFJMS証券野村證券みずほ証券 BofA証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券 SBI証券楽天証券マネックス証券
売出株数	15,476,300株国内：6,964,100株
売出株引受証券	SMBC日興証券三菱UFJMS証券野村證券みずほ証券 BofA証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券 SBI証券楽天証券マネックス証券
OA	3,313,100株国内：1,490,800株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,120 (09:06)	3,120 (09:06)	2,650 (14:52)	2,651 (15:00)	10,413,600	約301.62億円

3,120円で初値成立。公開価格の約0.96倍。
終値は、2,651円。初値▲469円：▲15.03%

　

EPSは、113.68円。
初値でのPERは、27.45倍。最高値では、27.45倍。終値では、23.32倍。
医療機器系電気機器は、PER：24倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、23.32倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎3,500円～4,000円
◎3,300円～4,000円

配当

23.00円：配当利回りは、約0.70%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：113.68円、PER：30.79倍
医療機器系電気機器での初値PERは、5倍～35倍。
PERから予想される初値は、560円～4,000円。
平均PERは、約17倍。予想される初値は、1,900円。

営業利益率は、6.28%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.17倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、1.244。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,250円

OR：20.79%　⇒中立
東証1部：吸収金額：825.53億円　⇒中立
公開株数：2540.11万株　⇒弱気
営業利益率：6.28%　⇒中立
EPS：113.68円、PER：28.59倍　⇒やや弱気
時価総額/売上高：1.244　⇒中立
市場テーマ性(医療用機器)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、標準的的か。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

調達金額は、889憶円（国内：400憶円）。
東証1部：調達金額 800億円～1,000憶円は、2勝3敗。

時価総額は、4,275憶円。
東証1部：時価総額 4,000憶円～6,000憶円は、10勝1敗。

需給的には、やや心許ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。

VCは、1つ。
571.42万株：約4.68%占有。
売出後残株は、526.41万株：約4.31％占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。
ただ、値嵩株でもあり下げ代が大きいので不参加でもよさそうか。

需給による初値予想は、4,100円。
PERによる初値予想は、1,900円。