【抽選結果｜IPO新規上場】ＰＨＣホールディングス(6523)・・・公開価格は、3,250円(仮条件下限)に決定っ!!

2021/10/7 12:11:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
10/14	3250～3500	09/29-10/05	2540.11万株	約825.53億円	20.79%	3250	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、20.79%。標準的か。
想定吸収金額は、約825.53億円。東証1部としては、中型か。
東証1部：電気機器：70億円～3300億円：OR：20%～70%での平均初値は、公開価格の約1.17倍。需給から予想される初値は、4,100円。

想定時価総額は、約3970.55憶円。東証1部としては、大型か。
東証1部：電気機器：1000億円～5500憶円での平均初値は、公開価格の約1.10倍。時価総額から予想される初値は、4,000円。

公募株数	6,611,700株国内：2,975,200株
公募株引受証券	SMBC日興証券三菱UFJMS証券野村證券みずほ証券 BofA証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券 SBI証券楽天証券マネックス証券
売出株数	15,476,300株国内：6,964,100株
売出株引受証券	SMBC日興証券三菱UFJMS証券野村證券みずほ証券 BofA証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券 SBI証券楽天証券マネックス証券
OA	3,313,100株国内：1,490,800株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

10/14決定見込み。

大手初値予想

◎3,500円～4,000円
◎3,300円～4,000円

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,250円(仮条件下限)　に決定。
主幹事引受価額は、3,120.00円(▲4.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、1143.01万株。当選は、十分に狙える状況です。
医療機器系電気機器は、手堅い人気があるセクターですが、値嵩株でもありチャレンジポイントを得るに留めました。

配当

23.00円：配当利回りは、約0.70%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：113.68円、PER：30.79倍
医療機器系電気機器での初値PERは、5倍～35倍。
PERから予想される初値は、560円～4,000円。
平均PERは、約17倍。予想される初値は、1,900円。

営業利益率は、6.28%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.17倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、1.340。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,150円

OR：20.79%　⇒中立
東証1部：吸収金額：889.03億円　⇒中立
公開株数：2540.11万株　⇒弱気
営業利益率：6.28%　⇒中立
EPS：113.68円、PER：30.79倍　⇒やや弱気
時価総額/売上高：1.340　⇒中立
市場テーマ性(医療用機器)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、標準的的か。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

調達金額は、889憶円（国内：400憶円）。
東証1部：調達金額 800億円～1,000憶円は、2勝3敗。

時価総額は、4,275憶円。
東証1部：時価総額 4,000憶円～6,000憶円は、10勝1敗。

需給的には、やや心許ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。

VCは、1つ。
571.42万株：約4.68%占有。
売出後残株は、526.41万株：約4.31％占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。
ただ、値嵩株でもあり下げ代が大きいので不参加でもよさそうか。

需給による初値予想は、4,100円。
PERによる初値予想は、1,900円。