【初値成立｜IPO新規上場】全研本社(7371)【1,506円：+156円：+11.55%】高値：1,568円、安値：1,396円、終値：1,413円 PER18倍前後の攻防へ

2021/6/16 15:34:41

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/16	1290～1350	05/31-06/04	377.22万株	約50.92億円	31.94%	1350	1506	+11.55%

オファリングレシオ（OA含む）は、31.94%。やや高いか。
想定吸収金額は、約48.66億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：40億円～60億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.47倍。需給から予想される初値は、1,890円。

想定時価総額は、約152.35憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：130億円～180憶円での平均初値は、公開価格の約1.36倍。時価総額から予想される初値は、1,750円。

公募株数	600,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券三菱UFJMS証券岡三証券マネックス証券
売出株数	2,680,200株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	492,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
1,506 (09:19)	1,568 (10:02)	1,396 (14:45)	1,413 (15:00)	11,721,900	約174.96億円

1,506円で初値成立。公開価格の約1.11倍。
終値は、1,413円。初値▲93円：▲6.17%

　

EPSは、77.13円。
初値でのPERは、19.53倍。最高値では、20.33倍。終値では、18.32倍。
コンテンツマーケ系サービス業の初値PERの初値は、PER：39倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、18.32倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎1,650円～2,250円
◎1,600円～2,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：77.13円、PER：17.50倍
コンテンツマーケ系サービス業での初値PERは、25倍～65倍。
PERから予想される初値は、1,900円～5,000円。
平均PERは、約39倍。予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、20.45%。高いか。
直近3年間の成長率は、0.95倍。低いか。
時価総額/売上高は、2.596。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,000円

OR：31.94%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：50.92億円　⇒弱気
公開株数：377.22万株　⇒中立
営業利益率：20.45%　⇒強気BR> EPS：77.13円、PER：17.50倍　⇒強気
時価総額/売上高：2.480　⇒やや強気
市場テーマ性(コンテンツ・マーケティング)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、僅かに多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、高いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。
BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,800円。
PERによる初値予想は、3,000円。