【抽選結果｜IPO新規上場】全研本社(7371)・・・公開価格は、1,350円(仮条件上限)に決定っ!!　

2021/6/8 8:51:37

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/16	1290～1350	05/31-06/04	377.22万株	約50.92億円	31.94%	1350	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、31.94%。やや高いか。
想定吸収金額は、約48.66億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：40億円～60億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.47倍。需給から予想される初値は、1,890円。

想定時価総額は、約152.35憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：130億円～180憶円での平均初値は、公開価格の約1.36倍。時価総額から予想される初値は、1,750円。

公募株数	600,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券三菱UFJMS証券岡三証券マネックス証券
売出株数	2,680,200株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	492,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

06/16決定見込み。

大手初値予想

◎1,650円～2,250円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,350円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,242.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×1、補欠×1
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点（落選）
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、377.22万株。当選は、どうにか狙える状況です。
コンテンツマーケ系サービス業は、人気があるセクターでもあり、補欠が1つとなりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：77.13円、PER：17.50倍
コンテンツマーケ系サービス業での初値PERは、25倍～65倍。
PERから予想される初値は、1,900円～5,000円。
平均PERは、約39倍。予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、20.45%。高いか。
直近3年間の成長率は、0.95倍。低いか。
時価総額/売上高は、2.596。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,000円

OR：31.94%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：50.92億円　⇒弱気
公開株数：377.22万株　⇒中立
営業利益率：20.45%　⇒強気BR> EPS：77.13円、PER：17.50倍　⇒強気
時価総額/売上高：2.480　⇒やや強気
市場テーマ性(コンテンツ・マーケティング)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、僅かに多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、高いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。
BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,800円。
PERによる初値予想は、3,000円。