【抽選結果｜IPO新規上場】セレンディップ・ホールディングス(7318)・・・公開価格は、1,130円(仮条件上限)に決定っ!!

2021/6/16 9:55:51

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/24	1030～1130	06/08-06/14	97.74万株	約11.04億円	23.11%	1130	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、23.11%。標準的か。
想定吸収金額は、約11.04億円。マザーズとしては、小型か。
全市場：輸送用機器：5億円～15億円：OR：10%～30%での平均初値は、公開価格の約1.34倍。需給から予想される初値は、1,500円。

想定時価総額は、約47.79憶円。マザーズとしては、小型か。
全市場：輸送用機器：20億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約1.33倍。時価総額から予想される初値は、1,500円。

公募株数	850,000株
公募株引受証券	SBI証券野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券 SMBC日興証券楽天証券東海東京証券岩井コスモ証券岡三証券東洋証券藍澤證券水戸証券エイチエス証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	127,400株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

06/24決定見込み。

大手初値予想

◎2,000円～2,800円
◎2,000円～2,600円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,130円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,039.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・補欠当選×2
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点（落選）
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆エイチエス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、97.74万株。当選は、厳しい状況です。
コンサル系輸送用機器は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠が2つとなりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：44.78円、PER：25.23倍
コンサル系全業種での初値PERは、12倍～70倍。
PERから予想される初値は、520円～3,080円。
平均PERは、約39倍。予想される初値は、1,700円。

営業利益率は、2.21%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、0.98倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.318。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,600円

OR：23.11%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：11.04億円　⇒強気
公開株数：97.74万株　⇒強気
営業利益率：2.21%　⇒やや弱気
EPS：44.78円、PER：25.23倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.318　⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・Ｍ＆Ａ支援)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。23.428万株：5.54%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,500円。
PERによる初値予想は、1,700円。