【抽選結果｜IPO新規上場】アルマード(4932)・・・公開価格は、880円(仮条件上限)に決定っ!!

2021/6/16 9:56:57

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/24	840～880	06/09-06/14	609.50万株	約53.63億円	58.64%	880	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、58.64%。高いか。
想定吸収金額は、約53.63億円。東証JQSとしては、大型か。
全市場：化学：25億円～60億円：OR：40%以上での平均初値は、公開価格の約1.06倍。需給から予想される初値は、890円。

想定時価総額は、約91.47憶円。東証JQSとしては、やや小型か。
全市場：化学：50億円～100憶円での平均初値は、公開価格の約1.06倍。時価総額から予想される初値は、890円。

公募株数	50,000株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	5,250,000株
売出株引受証券	野村證券みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券マネックス証券岡三証券いちよし証券東海東京証券楽天証券
OA	795,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

06/24決定見込み。

大手初値予想

◎850円～1,000円
◎850円～1.050円
◎900円～1,000円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,130円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,039.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、609.50万株。当選は、狙える状況です。
化粧品系化学は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：55.31円、PER：15.91倍
化粧品系化学での初値PERは、8倍～55倍。
PERから予想される初値は、440円～3,020円。
平均PERは、約22倍。予想される初値は、1,210円。

営業利益率は、16.79%。高いか。
直近3年間の成長率は、0.84倍。低いか。
時価総額/売上高は、1.873。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,000円

OR：58.64%　⇒弱気
東証JQS：吸収金額：53.63億円　⇒弱気
公開株数：609.50万株　⇒やや弱気
営業利益率：16.79%　⇒やや強気BR> EPS：55.31円、PER：15.91倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.873　⇒中立
市場テーマ性(化粧品)　⇒やや強気
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、ギリギリ感があるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
売出後残株は、212万株：20.40%占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、890円。
PERによる初値予想は、1,210円。