【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】セレンディップ・ホールディングス(7318) EPS：44.78円予想PER：25.23倍やや割安感があるか初値は1,600円あたりか営業利益率はやや低いか成長率は低いか

2021/5/25 14:37:41

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/24	06/04	06/08-06/14	97.74万株	約11.04億円	23.11%	06/15決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、23.11%。標準的か。
想定吸収金額は、約11.04億円。マザーズとしては、小型か。
全市場：輸送用機器：5億円～15億円：OR：10%～30%での平均初値は、公開価格の約1.34倍。需給から予想される初値は、1,500円。

想定時価総額は、約47.79憶円。マザーズとしては、小型か。
全市場：輸送用機器：20億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約1.33倍。時価総額から予想される初値は、1,500円。

公募株数	850,000株	公募株数は、06/04に決定予定
公募株引受証券	SBI証券野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券 SMBC日興証券楽天証券東海東京証券岩井コスモ証券岡三証券東洋証券藍澤證券水戸証券エイチエス証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	127,400株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

06/24決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/23に決定。

公開価格と抽選結果

06/15に決定。

仮条件

06/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/09/21まで)
ロックアップは、180日間 (2021/12/20まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、4つ。23.428万株：5.54%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：44.78円、PER：25.23倍
コンサル系全業種での初値PERは、12倍～70倍。
PERから予想される初値は、520円～3,080円。
平均PERは、約39倍。予想される初値は、1,700円。

営業利益率は、2.21%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、0.98倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.318。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.3	12,961	197	115	377
(連結実績)2020.3	15,196	290	215	91
(連結実績)2021.3	14,460	327	417	398
(連結予想)2022.3	15,010	331	249	175

【個人的なIPO初値予想】　1,600円

OR：23.11%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：11.04億円　⇒強気
公開株数：97.74万株　⇒強気
営業利益率：2.21%　⇒やや弱気
EPS：44.78円、PER：25.23倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.318　⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・Ｍ＆Ａ支援)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。23.428万株：5.54%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,500円。
PERによる初値予想は、1,700円。