【BB参加判断|IPO新規上場】セレンディップ・ホールディングス(7318)  類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか

上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/24 1030~1130 06/08-06/14 97.74万株 約11.04億円 23.11% 06/15決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、23.11%。標準的か。
想定吸収金額は、約11.04億円。マザーズとしては、小型か。
全市場:輸送用機器:5億円~15億円:OR:10%~30%での平均初値は、公開価格の約1.34倍。需給から予想される初値は、1,500円。

想定時価総額は、約47.79憶円。マザーズとしては、小型か。
全市場:輸送用機器:20億円~60憶円での平均初値は、公開価格の約1.33倍。時価総額から予想される初値は、1,500円。

公募株数 850,000株 公募株数は、06/04に決定予定
公募株引受証券 SBI証券
野村證券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SMBC日興証券
楽天証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東洋証券
藍澤證券
水戸証券
エイチエス証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 127,400株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

06/24決定見込み。

大手初値予想

◎2,000円~2,800円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2884  ヨシムラフード 2.63% 53.3倍 1.02倍
6382  トリニ工 6.14% 8.6倍 9.34倍
6995  東海理化 4.44% 10.7倍 0.99倍
7227  アスカ 2.95% 7.4倍 0.84倍
7241  フタバ 1.85% 8.3倍 1.13倍
7283  愛三工 5.13% 9.3倍 0.95倍
7273  イクヨ 0.20% 25.1倍 1.28倍
7291  日本ブラスト 3.98% 5.6倍 0.97倍

類似企業の営業利益率平均は、3.42%。
成長率は、1.02倍。
PERは、10.71倍。
時価総額/売上高は、0.239。

セレンディップ・ホールディングス(7318)は、営業利益率:2.21%。
成長率:0.98倍。
EPS:44.78円。PER:25.23倍。
時価総額/売上高:0.318。

営業利益率は、類似企業を やや下回るか。
成長率は、類似企業を 少し下回るか。
PERには、割安感が 無いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

成長期待は、あまり無いか。
割安感は、無いか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、小型か。

BBは、参加で問題ないか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:44.78円、PER:25.23倍
コンサル系全業種での初値PERは、12倍~70倍。
PERから予想される初値は、520円~3,080円。
平均PERは、約39倍。 予想される初値は、1,700円。

営業利益率は、2.21%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、0.98倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.318。過大感が無いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,600円

OR:23.11% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:11.04億円 ⇒強気
公開株数:97.74万株 ⇒強気
営業利益率:2.21% ⇒やや弱気
EPS:44.78円、PER:25.23倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:0.318 ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・M&A支援) ⇒中立
4社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。23.428万株:5.54%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,500円。
PERによる初値予想は 、1,700円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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