【初値成立｜IPO新規上場】i-plug(4177)【6,000円：+3,380円：+129.00%】高値：6,370円、安値：5,520円、終値：6,070円 PER 109倍前後の攻防へ

2021/3/19 15:51:32

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/18	2470～2620	03/03-03/09	58.77万株	約15.39億円	15.75%	2620	6000	+129.00%

オファリングレシオ（OA含む）は、15.75%。やや低いか。
想定吸収金額は、約14.51億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：13億円～20億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約2.02倍。需給から予想される初値は、5,000円。

想定時価総額は、約92.19憶円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：90億円～150憶円での平均初値は、公開価格の約2.80倍。時価総額から予想される初値は、6,900円。

公募株数	270,000株
公募株引受証券	大和証券みずほ証券 SBI証券岡三証券いちよし証券マネックス証券松井証券
売出株数	241,600株
売出株引受証券	大和証券
OA	76,700株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
6,000 (09:00)	6,370 (13:46)	5,520 (10:01)	6,070 (15:00)	1,022,700	約60.92億円

6,000円で初値成立。公開価格の約2.29倍。
終値は、6,070円。初値+70円：+1.16%

　

EPSは、55.33円。
初値でのPERは、108.44倍。最高値では、115.13倍。終値では、109.71倍。
マッチング系情報通信の初値PERの初値は、PER：70倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、109.71倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎6,000円～10,000円
◎6,000円～8,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：55.33円、PER：47.35倍
マッチング系情報通信での初値PERは、35倍～90倍。
PERから予想される初値は、1,925円～4,950円。
平均PERは、約70倍。予想される初値は、3,850円。

営業利益率は、14.14%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.56倍。高いか。
時価総額/売上高は、4.623。さほどの過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　6,600円

OR：15.75%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：15.39億円　⇒やや強気
公開株数：58.77万株　⇒強気
営業利益率：14.14%　⇒強気
EPS：55.33円、PER：47.35倍　⇒強気
時価総額/売上高：4.623　⇒中立
市場テーマ性(リクルート・マッチング)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、さほどの過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。
40万株：10.72万株占有。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、6,000円。
PERによる初値予想は、3,800円。