【抽選結果｜IPO新規上場】i-plug(4177)・・・公開価格は、2,620円(仮条件上限)に決定っ!!

2021/3/11 13:11:47

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/18	2470～2620	03/03-03/09	58.77万株	約15.39億円	15.75%	2620	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、15.75%。やや低いか。
想定吸収金額は、約14.51億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：13億円～20億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約2.02倍。需給から予想される初値は、5,000円。

想定時価総額は、約92.19憶円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：90億円～150憶円での平均初値は、公開価格の約2.80倍。時価総額から予想される初値は、6,900円。

公募株数	270,000株
公募株引受証券	大和証券みずほ証券 SBI証券岡三証券いちよし証券マネックス証券松井証券
売出株数	241,600株
売出株引受証券	大和証券
OA	76,700株
OA引受証券	大和証券

初値形成

03/18決定見込み。

大手初値予想

◎6,000円～10,000円
◎6,000円～8,000円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,620円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、2,410.40円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、58.77株。当選は、絶望的な状況です。
マッチング系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：55.33円、PER：47.35倍
マッチング系情報通信での初値PERは、35倍～90倍。
PERから予想される初値は、1,925円～4,950円。
平均PERは、約70倍。予想される初値は、3,850円。

営業利益率は、14.14%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.56倍。高いか。
時価総額/売上高は、4.623。さほどの過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　5,300円

OR：15.75%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：15.39億円　⇒やや強気
公開株数：58.77万株　⇒強気
営業利益率：14.14%　⇒強気
EPS：55.33円、PER：47.35倍　⇒強気
時価総額/売上高：4.623　⇒中立
市場テーマ性(リクルート・マッチング)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、さほどの過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。
40万株：10.72万株占有。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、6,000円。
PERによる初値予想は、3,800円。