【初値成立｜IPO新規上場】リベルタ(4935)【2,120円：+920円：+76.66%】高値：2,159円、安値：1,620円、終値：1,630円 PER36倍前後の攻防へ

2020/12/17 15:56:12

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/17	12/01-12/07	95.45万株	約11.45億円	32.82%	1120～1200	1200	2120	+76.66%

オファリングレシオ（OA含む）は、33.82%。やや高いか。
想定吸収金額は、約10.69億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：化学：5億円～15億円：OR：25%～40%での平均初値は、公開価格の約1.91倍。吸収金額から予想される初値は、2,100円。

想定時価総額は、約32.57憶円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：化学：20億円～45憶円での平均初値は、公開価格の約1.28倍。時価総額から予想される初値は、1,400円。

公募株数	300,000株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	530,000株
売出株引受証券	野村證券みずほ証券
OA	124,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,120 (11:19)	2,159 (11:23)	1,620 (14:46)	1,630 (15:00)	2,985,200	約56.48億円

2,120円で初値成立。公開価格の約1.76倍。
終値は、1,630円。初値▲490円：▲23.11%

　

EPSは、44.60円。
初値でのPERは、47.53倍。最高値では、48.41倍。終値では、36.55倍。
美容商品系化学の初値は、PER：21倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、36.55倍。やや割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,200円～1,600円
◎1,500円～2,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：44.60円、PER：26.91倍
美容商品系化学での初値PERは、8倍～50倍。
PERから予想される初値は、352円～2,200円。
平均PERは、約21倍。予想される初値は、920円。

営業利益率は、5.37%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.10倍。僅かに高いか。
時価総額/売上高は、0.712。過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,550円

OR：32.82%　⇒やや弱気
東証JQS：吸収金額：11.45億円　⇒やや強気
公開株数：95.45万株　⇒強気
営業利益率：5.37%　⇒中立
EPS：44.60円、PER：26.91倍　⇒中立
時価総額/売上高：10.604　⇒弱気
市場テーマ性(美容商品)　⇒中立
5社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、僅かに高いか。
PERには、割安感がないか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,750円。
PERによる初値予想は20倍：920円には届くか。