【初値成立｜IPO新規上場】ビーイングホールディングス(9145)【1,479円：+479円：+47.90%】高値：1,522円、安値：1,218円、終値：1,239円 PER14倍前後の攻防へ

2020/12/15 15:51:55

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/15	11/27-12/03	173.19万株	約17.31億円	30.52%	910～1000	1000	1479	+47.90%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.52%。やや高いか。
想定吸収金額は、約15.76億円。東証2部としては、やや小型か。
全市場：陸運業：10億円～50億円：OR：35%以下での平均初値は、公開価格の約1.13倍。吸収金額から予想される初値は、1,020円。

想定時価総額は、約51.64憶円。東証2部としては、やや小型か。
全市場：陸運業：30億円～130憶円での平均初値は、公開価格の約1.14倍。時価総額から予想される初値は、1,030円。

公募株数	1,160,000株
公募株引受証券	野村證券今村証券みずほ証券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券
売出株数	346,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	225,900株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
1,479 (10:18)	1,522 (11:06)	1,218 (14:37)	1,239 (15:00)	6,801,500	約95.85億円

1,479円で初値成立。公開価格の約1.47倍。
終値は、1,239円。初値▲240円：▲16.22%

　

EPSは、87.70円。
初値でのPERは、16.86倍。最高値では、17.35倍。終値では、14.13倍。
3PL系陸運業での初値は、PER：13倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、14.13倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎920円～1,120円
◎1,050円～1,300円

配当

10.00円の見込み。配当利回り：約1.00%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：87.70円、PER：11.40倍
3PL系陸運業での初値PERは、7倍～15倍。
PERから予想される初値は、610円～1,300円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、1,130円。

営業利益率は、2.84%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.32倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,200円

OR：30.52%　⇒中立
東証2部：吸収金額：17.31億円　⇒やや強気
公開株数：173.90万株　⇒中立
営業利益率：2.84%　⇒弱気
EPS：87.70円、PER：11.40倍　⇒僅かに強気
市場テーマ性(物流・3PL)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。
需給による初値予想は、1,030円。
PERによる初値予想は11倍：950円には届くか。