【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ビーイングホールディングス(9145) EPS：87.70円予想PER：10.38倍やや割安感があるか初値は1,070円あたりか営業利益率は低いか成長率はやや高いか

2020/11/11 14:20:02

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/15	11/27-12/03	173.19万株	約15.76億円	30.52%	11/25決定	12/04決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.52%。やや高いか。
想定吸収金額は、約15.76億円。東証2部としては、やや小型か。
全市場：陸運業：10億円～50億円：OR：35%以下での平均初値は、公開価格の約1.13倍。吸収金額から予想される初値は、1,020円。

想定時価総額は、約51.64憶円。東証2部としては、やや小型か。
全市場：陸運業：30億円～130憶円での平均初値は、公開価格の約1.14倍。時価総額から予想される初値は、1,030円。

公募株数	1,160,000株	公募株数は、11/25決定予定
公募株引受証券	野村證券今村証券みずほ証券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券
売出株数	346,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	225,900株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/15決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/14に決定。

公開価格と抽選結果

12/04に決定。

仮条件

11/25に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/03/14まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

10.00円の見込み。配当利回り：約1.09%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：87.70円、PER：10.38倍
3PL系陸運業での初値PERは、7倍～15倍。
PERから予想される初値は、610円～1,300円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、1,130円。

営業利益率は、2.84%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.32倍。やや高いか。

事業系統図

業績動向(予想)

(連結実績)2018.12	13,769	338	331	115
(連結実績)2019.12	16,219	540	552	409
(連結予想)2020.12	18,304	520	582	401
(連結3Q累計実績)2020.12	13,479	429	465	295

【個人的なIPO初値予想】　1,070円

OR：30.52%　⇒中立
東証2部：吸収金額：15.76億円　⇒やや強気
公開株数：173.90万株　⇒中立
営業利益率：2.84%　⇒弱気
EPS：87.70円、PER：10.38倍　⇒僅かに強気
市場テーマ性(物流・3PL)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。
需給による初値予想は、1,030円。
PERによる初値予想は11倍：950円には届くか。