【初値成立｜IPO新規上場】ジモティー(7082)【2,300円：+1,300円：+130.00%】高値：2,338円、安値：1,921円、終値：2,013円 PER 50倍前後の攻防へ

2020/2/10 15:59:23

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
02/07	01/23-29	146.13万株	約14.61億円	25.90%	960～1000	1000	2300	+130.00%

オファリングレシオ（OA含む）は、25.90%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約14.61億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：11億円～17億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約2.12倍。需給から予想される初値は、2,040円。

公募株数	50,000株
公募株引受証券	大和証券
売出株数	1,220,700株
売出株引受証券	大和証券みずほ証券 SBI証券藍澤証券岩井コスモ証券松井証券いちよし証券
OA	190,600株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,300 (09:00)	2,338 (09:04)	1,921 (09:35)	2,013 (15:00)	2,613,600	約56.01億円

2,300円で初値成立。公開価格の約2.30倍。
終値は、2,013円。初値▲287円：▲12.47%

　

EPSは、40.31円。
初値でのPERは、57.06倍。最高値では、58.00倍。終値では、49.94倍。
広告・プラットフォーム系サービス業での初値は、PER:70倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、49.94倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎1,900円～2,400円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：40.31円、PER：23.82倍
広告・プラットフォーム系サービス業での初値PERは、45倍～100倍。
PERから予想される初値は、1,800円～4,000円。
平均PERは、約67倍。予想される初値は、2,680円。

営業利益率は、21.34%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.45倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,200円

OR：25.90%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：14.61億円　⇒やや強気
公開株数：146.13万株　⇒やや強気
営業利益率：21.34%　⇒強気
EPS：40.31円、PER：24.81倍　⇒強気
市場テーマ性(広告・プラットフォーム)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額はやや小さいか。ORは標準的か。公開株数はやや少ない。
需給には、さほど不安が無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは5つ。占有率は25.50%。許容範囲か。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、2,040円。
PERによる初値予想は、50倍：2,000円には届くか。