【仮条件｜IPO新規上場】ジモティー(7082)【上限：1,000円：+40円：+4.16%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!　

2020/1/22 15:36:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
02/07	01/23-29	146.13万株	約14.61億円	25.90%	960～1000	01/30決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、25.90%。高いか。
想定吸収金額は、約14.61億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：11億円～17億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約2.12倍。需給から予想される初値は、2,040円。

公募株数	50,000株	売出株数は、01/30決定予定
公募株引受証券	大和証券
売出株数	1,220,700株
売出株引受証券	大和証券みずほ証券 SBI証券藍澤証券岩井コスモ証券松井証券極東証券いちよし証券
OA	190,600株
OA引受証券	大和証券

大手初値予想

◎1,600円～2,400円

仮条件

仮条件：下限：960円～上限：1,000円
想定価格は、960円。
広告・プラットフォーム系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事大和証券は、1,000円：+40円：+4.16% ちょっぴり強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：40.31円、PER：23.82倍
広告・プラットフォーム系サービス業での初値PERは、45倍～100倍。
PERから予想される初値は、1,800円～4,000円。
平均PERは、約67倍。予想される初値は、2,680円。

営業利益率は、21.34%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.45倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,360円

OR：25.90%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：14.61億円　⇒やや強気
公開株数：146.13万株　⇒やや強気
営業利益率：21.34%　⇒強気
EPS：40.31円、PER：23.82倍　⇒強気
市場テーマ性(広告・プラットフォーム)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額はやや小さいか。ORは標準的か。公開株数はやや少ない。
需給には、さほど不安が無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは5つ。占有率は25.50%。許容範囲か。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、2,040円。
PERによる初値予想は、50倍：2,000円には届くか。