【IPO新規上場】ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)｜東証インフラ｜太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資

2020/1/16 13:53:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
02/20	02/04-02/10	7.29万口	約72.90億円	101.67%	02/03決定	02/12決定	---円	--%

想定吸収金額は、約72.90億円。東証インフラとしては、中型か。
東証インフラ：45億円～190億円での平均初値は、公開価格の約0.98倍。

公募株数	70,500口	公募口数は、02/12決定予定
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券
売出株数	-,-口
売出株引受証券	-証券
オーバーアロットメント	2,400口
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

02/20に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

02/19に決定。

公開価格と抽選結果

02/12に決定。

仮条件

02/03に決定。

ロックアップ・VC状況

設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

【個人的なIPO初値予想】　102,000円

東証REIT：吸収金額：72.90億円　⇒やや弱気
公開株数：7.05万株　⇒やや弱気
市場テーマ性(太陽光発電)　⇒中立
単独上場　⇒強気

太陽光発電を主体とした再生可能エネルギーにおける東証インフラは、1勝5敗。5連敗中。

ただ、公募価格割れのあとに暫くして持ち直し、公開価格を取り戻す展開が続く。

ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)は、スポンサーが丸紅、みずほ銀行、みずほ信託銀行であり、初値を下支えするか。

信用格付け（R&I）も「A」を取得していることから、初値は微プラスもあるか。

既上場の東証インフラの配当利回りは、約5.4%～6.1%あたり。
初値は、配当利回り5.8%あたりを意識した展開となるか。