【初値成立｜IPO新規上場】global bridge HOLDINGS(6557)【4,020円：+1,330円：+49.44%】高値：4,180円、安値：3,485円、終値：3,660円 PER9倍前後の攻防へ

2019/12/23 15:39:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/23	12/06-12	74.73万株	約20.10億円	30.59%	2590～2690	2690	4020	+49.44%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.59%。やや高いか。
想定吸収金額は、約20.10億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：15億円～25億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.60倍。需給から予想される初値は、4,300円。

公募株数	50,000株
公募株引受証券	みずほ証券
売出株数	559,900株
売出株引受証券	野村證券みずほ証券野村證券ちばぎん証券東海東京証券楽天証券マネックス証券丸三証券
OA	97,400株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
4,020 (10:36)	4,180 (13:41)	3,485 (10:50)	3,660 (15:00)	1,740,800	約67.29億円

4,020円で初値成立。公開価格の約1.49倍。
終値は、3,660円。初値▲360円：▲8.95%

　

EPSは、393.73円。
初値でのPERは、10.21倍。最高値では、10.62倍。終値では、9.30倍。
保育系サービス業での初値は、PER:19倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、9.30倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎2,500円～3,100円

大手初値予想

◎2,700円～3,400円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：77.58円、PER：33.38倍
保育系サービス業での初値PERは、10倍～35倍。
PERから予想される初値は、770円～2,700円。
平均PERは、約19倍。予想される初値は、1,460円。

営業利益率は、▲9.01%。低いか。
直近3年間の成長率は、2.29倍。

【個人的なIPO初値予想】　3,300円

OR：30.59%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：20.10億円　⇒中立
公開株数：74.73万株　⇒強気
営業利益率：▲9.01%　⇒弱気
EPS：393.73円、PER：6.83倍　⇒強気
市場テーマ性(保育・介護)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は標準的。ORは僅かに高い。公開株数は少ない。
需給には、さほどの不安は無いか。

営業利益率は、低いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

営業利益は赤字だが、経常利益・純利益は黒字。
2020年12月も黒字を見込む。

BB参加で問題ないか。

需給による初値予想は、4,100円。
PERによる初値予想は、8倍：3,100円には届くか。