【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ALiNK(7077) EPS：92.49円予想PER：15.89倍やや割安感があるか初値は2,900円あたりか営業利益率は高いか成長率は高いか

2019/11/7 15:09:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/10	11/22-28	58.90万株	約8.53億円	27.63%	11/20決定	11/29決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.63%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.54億円。マザーズザとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：6億円～12億円：OR：23%～33%での平均初値は、公開価格の約2.14倍。需給から予想される初値は、3,100円。

公募株数	150,000株	売出株数は、11/29決定予定
公募株引受証券	野村證券
売出株数	355,200株
売出株引受証券	野村證券 SMBC日興証券三菱UFJMS証券 SBI証券岡三証券エース証券
OA	75,700株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/20決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/09に決定。

公開価格と抽選結果

11/29に決定。

仮条件

11/20に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/03/08まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：92.49円、PER：15.89倍
専門メディア系サービス業での初値PERは、20～60倍。
PERから予想される初値は、1,840円～5,500円。
平均PERは、約30倍。予想される初値は、2,700円。

営業利益率は、50.40%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.56倍。

事業系統図

【個人的なIPO初値予想】　2,900円

OR：27.63%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：8.53億円　⇒強気
公開株数：58.09株　⇒強気
営業利益率：21.06%　⇒強気
市場テーマ性(M&A)　⇒強気
単独上場　⇒強気

需給は良好なので公開価格割れの心配は無さそう。全力でBB参加となるか。
需給による初値予想は、3,100円。
PERによる初値予想は、25倍：2,300円は十分にありそう。