【引受株数｜IPO新規上場】ワシントンホテル(4691) 三菱UFJMS証券 156.60万株 約87%占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 10/01-07 | 207.00万株 | 約27.11億円 | 17.39% | 1280～1310 | 10/08決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、17.39%。標準的か。
想定吸収金額は、約10.87億円。東証2部としては、やや大型か。
東証2部：サービス業：20億～30億円：OR：10%～25%以上での平均初値は、公開価格の約1.20倍。
想定吸収金額は、約10.87億円。東証2部としては、やや大型か。
東証2部：サービス業：20億～30億円：OR：10%～25%以上での平均初値は、公開価格の約1.20倍。
| 公募株数 | 1,800,000株 |  |
| 公募株引受証券 | 三菱UFJMS証券 みずほ証券 東海東京証券 岡三証券 SMBC日興証券 丸三証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 |
|
| 売出株数 | -,-株 | |
| 売出株引受証券 | -証券 | |
| OA | 270,000株 | |
| OA引受証券 | 三菱UFJMS証券 |
初値形成
10/18決定見込み。
大手初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
10/17に決定。
公開価格と抽選結果
10/08に決定。
仮条件
仮条件：下限：1,280円～上限：1,310円
想定価格は、1,290円。
ホテル系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 三菱UFJMS証券は、1,310円：+20円：+1.55% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、1,290円。
ホテル系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 三菱UFJMS証券は、1,310円：+20円：+1.55% ちょっぴり強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (2020/04/14まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。約29.7万株：2.50%占有。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。約29.7万株：2.50%占有。
配当
28.00円を予定。配当利回り：約2.17%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：158.35円、PER：8.15倍
ホテル系サービス業での初値PERは、10倍～30倍。 PERから予想される初値は、1,580円～4,740円。
平均PERは、約12倍。 予想される初値は、1,900円。
営業利益率は、11.53%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.03倍。
ホテル系サービス業での初値PERは、10倍～30倍。 PERから予想される初値は、1,580円～4,740円。
平均PERは、約12倍。 予想される初値は、1,900円。
営業利益率は、11.53%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.03倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 1,700円
OR：17.39% ⇒中立
東証2部：吸収金額：27.11億円 ⇒やや弱気
公開株数：207.00万株 ⇒中立
営業利益率：11.53% ⇒やや強気
市場テーマ性(ホテル運営) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
東証2部：吸収金額：27.11億円 ⇒やや弱気
公開株数：207.00万株 ⇒中立
営業利益率：11.53% ⇒やや強気
市場テーマ性(ホテル運営) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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