【引受株数｜IPO新規上場】浜木綿(7682) 野村證券 39.83万株 約85%占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 10/01-07 | 53.82万株 | 約11.41億円 | 53.71% | 2020～2120 | 10/08決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、53.71%。高いか。
想定吸収金額は、約10.87億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：小売業：5億～15億円：OR 30%以上での平均初値は、公開価格の約1.78倍。
想定吸収金額は、約10.87億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：小売業：5億～15億円：OR 30%以上での平均初値は、公開価格の約1.78倍。
| 公募株数 | 310,000株 |  |
| 公募株引受証券 | 野村證券 SMBC日興証券 みずほ証券 東海東京証券 岡三証券 丸三証券 安藤証券 SBI証券 静銀ティーエム証券 |
|
| 売出株数 | 158,000株 | |
| 売出株引受証券 | 野村證券 | |
| OA | 70,200株 | |
| OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
10/18決定見込み。
大手初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
10/17に決定。
公開価格と抽選結果
10/08に決定。
仮条件
仮条件：下限：2,020円～上限：2,120円
想定価格は、2,020円。
外食飲食系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,120円：+100円：+4.95% 強気設定としてきました。
想定価格は、2,020円。
外食飲食系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,120円：+100円：+4.95% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2020/01/15まで)
ロックアップ解除は、3,180円。
VCは、3つ。約9万株：8.98%占有。
ロックアップ解除は、3,180円。
VCは、3つ。約9万株：8.98%占有。
配当
35.00円を予定。配当利回り：約1.73%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：204.32円、PER：9.89倍
外食飲食系小売業での初値PERは、6倍～45倍。 PERから予想される初値は、1,220円～9,100円。
平均PERは、約18倍。 予想される初値は、3,600円。
営業利益率は、5.55%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.13倍。
外食飲食系小売業での初値PERは、6倍～45倍。 PERから予想される初値は、1,220円～9,100円。
平均PERは、約18倍。 予想される初値は、3,600円。
営業利益率は、5.55%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.13倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 3,000円
OR：53.71% ⇒弱気
東証JQS：吸収金額：11.41億円 ⇒やや強気
公開株数：53.82万株 ⇒強気
営業利益率：5.55% ⇒中立
市場テーマ性(外食・飲食) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
東証JQS：吸収金額：11.41億円 ⇒やや強気
公開株数：53.82万株 ⇒強気
営業利益率：5.55% ⇒中立
市場テーマ性(外食・飲食) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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