【IPO仮条件】SBIインシュアランスグループ(7326)　【上限：2,160：＋0円：＋0.0%】通常設定上ブレせずっ!!　みずほ証券：451万株：約79%占有

2018/9/6 16:58:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/27	09/07-09/13	6,566,500株	約141.83億円	28.77%	1,800円～2,160円	09/14決定	---円	--%

公募株数	4,000,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券
売出株数	1,710,000株
売出株引受証券	みずほ証券 SBI証券
オーバーアロットメント	856,500株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

09/27に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,400円～2,700円（1.11倍～1.25倍）

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/26に決定。

公開価格と抽選結果

09/14に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,800円～上限：2,160円
想定価格は、2,160円。
損保・生保系保険業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、2,160円：＋0円：＋0.0%　通常設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、28.77%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約141.83億円。マザーズとしては、大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年3月25日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※3期については、平成30年6月までの数字。

財務指標	1期		2期		3期
ＲＯＡ	-.-%		0.43%		0.26%
ＲＯＥ	-.-%		2.33%		1.40%
売上高利益率	-.-%		1.16%		2.64%
粗利	-.-%		-.-%		-.-%
当座比率	109.30%	優	107.54%	優	108.71%	優
自己資本比率	17.95%		18.53%		18.81%
有利子負債月商比率	-.-		0.00	優	0.00	優
安全余裕率	-.-%		-.-%		-.-%

直近2年間で売上高は、1.06倍。営業利益率は、2.65%。稼ぐ力は、やや低いか。

事業系統図

価格競争力を中心とした商品競争力と、ＳＢＩグループのシナジーネットワークを活用した効率性を追求。AI・ビッグデータを活用した、損害率の改善を目的とした不正検知モデルの構築や、マーケティングにおける効率的な顧客アプローチモデルの構築等を推進。RPA（Robotic Process Automation）の導入を重点的に推進し、一部の事務業務の一部においてロボットの稼働を開始。