【IPO抽選結果】SBIインシュアランスグループ(7326)・・・公開価格は、2,160円(仮条件上限)に決定っ!! 当選あり 購入は思案のしどころ
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27 | 09/07-09/13 | 6,566,500株 | 約141.83億円 | 28.77% | 1,800円~2,160円 | 2,160円 | ---円 | --% |
公募株数 | 4,000,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | みずほ証券 SBI証券 |
|
売出株数 | 1,710,000株 | |
売出株引受証券 | みずほ証券 SBI証券 |
|
オーバーアロットメント | 856,500株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
09/27に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎2,160円~2,400円(1.00倍~1.11倍)
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/26に決定。
公開価格と抽選結果
公開価格は、2,160円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・当選×1、補欠×1
◆SBI証券・・・当選×1、補欠×1
公開数(OA含)は、656.55万株。当選は、確率的には十分に狙える状況です。
損保・生保系保険業は、手堅い人気があるセクターですが、当選を2つ確保となりました。
さて、問題は購入の是非です。
吸収金額:約142億円、OR:28.77%は、ギリギリありと踏んでいるのですが・・・
この連休中に、過去資料を揃えてジックリ検討したいと思います。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・当選×1、補欠×1
◆SBI証券・・・当選×1、補欠×1
公開数(OA含)は、656.55万株。当選は、確率的には十分に狙える状況です。
損保・生保系保険業は、手堅い人気があるセクターですが、当選を2つ確保となりました。
さて、問題は購入の是非です。
吸収金額:約142億円、OR:28.77%は、ギリギリありと踏んでいるのですが・・・
この連休中に、過去資料を揃えてジックリ検討したいと思います。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:656.65万株、OR:29.77%は、株数・OR共にやや高いもののギリギリ有りのレベル。
吸収金額:141.83億円は、マザーズでは、大型であり荷もたれ感の有るレベル。
経常利益:17.50億円、純利益:7.70億円 は、利益面では問題の無いレベル。
売上高は、直近2年間で1.06倍に増加。営業利益率は、約2.65%。稼ぐ力は、小さいか。
需給面はともかく利益面ではギリギリ有りなので、全力でBBに申し込むのみです。
上場直後は、公募割れも有り得るか。
ただ、保険業は赤字上場を除くと、需給が落ち着つけば意外となんとかなるケースが多いか。
暫くホールドすれば、微益が出ると踏んでのBB参加です。
吸収金額:141.83億円は、マザーズでは、大型であり荷もたれ感の有るレベル。
経常利益:17.50億円、純利益:7.70億円 は、利益面では問題の無いレベル。
売上高は、直近2年間で1.06倍に増加。営業利益率は、約2.65%。稼ぐ力は、小さいか。
需給面はともかく利益面ではギリギリ有りなので、全力でBBに申し込むのみです。
上場直後は、公募割れも有り得るか。
ただ、保険業は赤字上場を除くと、需給が落ち着つけば意外となんとかなるケースが多いか。
暫くホールドすれば、微益が出ると踏んでのBB参加です。
仮条件
仮条件:下限:1,800円~上限:2,160円
想定価格は、2,160円。
損保・生保系保険業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,160円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。
想定価格は、2,160円。
損保・生保系保険業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,160円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、28.77%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約141.83億円。マザーズとしては、大型か。
想定吸収金額は、約141.83億円。マザーズとしては、大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年3月25日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![7326-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-keV0QcZXsDs/W4p19iLxEHI/AAAAAAAAkMI/VcnmQp-oAdssg-REhTFhbiQNrvCho_tAgCE0YBhgL/s680/7326-1.png)
※3期については、平成30年6月までの数字。
|
直近2年間で売上高は、1.06倍。営業利益率は、2.65%。稼ぐ力は、やや低いか。
事業系統図
![7326-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-Op2RJAoGzS0/W4p4aW5j-KI/AAAAAAAAkMg/Ve3BSQqfSVI9Hm1LV38yjAINgYCcRsgpACE0YBhgL/s680/7326-2.png)
価格競争力を中心とした商品競争力と、SBIグループのシナジーネットワークを活用した効率性を追求。AI・ビッグデータを活用した、損害率の改善を目的とした不正検知モデルの構築や、マーケティングにおける効率的な顧客アプローチモデルの構築等を推進。RPA(Robotic Process Automation)の導入を重点的に推進し、一部の事務業務の一部においてロボットの稼働を開始。
![7326-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-UBGk1T4375E/W4p4smQ3R6I/AAAAAAAAkM0/wBrU603b9b4yuVcPkZew35Xz8Mh7rQ1EwCE0YBhgL/s400/7326-3.png)
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:36.90円、PER:58.54倍
損保・生保系保険業での初値平均PERは、約55倍前後。適正範囲にあるか。
損保・生保系保険業での初値平均PERは、約55倍前後。適正範囲にあるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,250円
OR:28.77% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:141.83億円 ⇒弱気
公開株数:656.65万株 ⇒弱気
営業利益率:2.65% ⇒やや弱気
市場テーマ性(損保・生保) ⇒中立
3社同時上場 ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:141.83億円 ⇒弱気
公開株数:656.65万株 ⇒弱気
営業利益率:2.65% ⇒やや弱気
市場テーマ性(損保・生保) ⇒中立
3社同時上場 ⇒やや弱気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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