新規上場!! マリオン(3494):東証JQS:不動産業 大手初値予想は!? その2
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/13 | 08/27-08/31 | 279,600株 | 約6.65億円 | 17.86% | 2,200円~2,380円 | 09/03決定 | ---円 | --% |
公募株数 | 243,200株 | ![]() |
公募株引受証券 | SBI証券 SMBC日興証券 エース証券 極東証券 東海東京証券 むさし証券 藍澤証券 岩井コスモ証券 |
|
売出株数 | -,-株 | |
売出株引受証券 | -証券 | |
オーバーアロットメント | 36,400株 | |
OA引受証券 | SBI証券 |
初値形成
09/13に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎4,700円~5,500円(1.97倍~2.31倍)
◎4,000円~5,000円(1.68倍~2.10倍)
◎4,000円~5,000円(1.68倍~2.10倍)
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/12に決定。
公開価格と抽選結果
09/03に決定。
仮条件
仮条件:下限:2,200円~上限:2,380円
想定価格は、2,170円。
賃貸系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,380円:+210円:+9.67% 強気設定としてきました。
想定価格は、2,170円。
賃貸系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,380円:+210円:+9.67% 強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、17.86%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.06億円。東証JQSとしては、小型か。
想定吸収金額は、約6.06億円。東証JQSとしては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年12月11日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年3月11日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (平成31年3月11日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
30.00円。配当利回り:1.26%。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![3494-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-iLHReuxgBNk/W3jEtPEXX6I/AAAAAAAAjrk/s_3wCAPsZrYEsydVZNOpNflMk4GHqnNnwCE0YBhgL/s680/3494-1.png)
※32期については、平成30年6月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、1.12倍。営業利益率は、26.83%。稼ぐ力は、数値としては高いか。ただ、不動産業としては標準的か。粗利、安全余裕率も高めの数値か。ただ、不動産業につきものの有利子負債も高いか。
事業系統図
![3494-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-FVoyfpe7BrI/W3jHzeyxsoI/AAAAAAAAjr8/xi8e3LmtQZMFwCvfiSE1K1g3nOQfURsqgCE0YBhgL/s680/3494-2.png)
首都圏物件の約3割を地方公共団体東京事務所等に賃貸。不動産賃貸料を原資とする証券化商品(マリオンボンド)を組成し投資家に提供。
![3494-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-HSmxMdrleTE/W3jJiz2C2YI/AAAAAAAAjsU/Ftc8uXrUYKQ8ijKw4fqpPd7e2kM48qbSgCE0YBhgL/s400/3494-3.png)
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:180.62円、PER:12.01倍
賃貸系不動産業での初値平均PERは、約9倍前後。適正範囲にあるか。
賃貸系不動産業での初値平均PERは、約9倍前後。適正範囲にあるか。
【個人的なIPO初値予想】 4,400円
OR:17.86% ⇒中立
東証JQS:吸収金額:6.65億円 ⇒強気
公開株数:27.96万株 ⇒強気
営業利益率:26.83% ⇒強気
市場テーマ性(不動産賃貸・クラウドファンディング) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立
東証JQS:吸収金額:6.65億円 ⇒強気
公開株数:27.96万株 ⇒強気
営業利益率:26.83% ⇒強気
市場テーマ性(不動産賃貸・クラウドファンディング) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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