【IPO仮条件】マリオン(3494)：東証JQS：不動産業【上限：2,380円：+210円：+9.67%】強気設定 窓を開けて上ブレっ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 08/27-08/31 | 279,600株 | 約6.65億円 | 17.86% | 2,200円～2,380円 | 09/03決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 243,200株 | 公募株数は、08/23決定予定 |
| 公募株引受証券 | SBI証券 SMBC日興証券 エース証券 極東証券 東海東京証券 むさし証券 藍澤証券 岩井コスモ証券 |
|
| 売出株数 | -,-株 | |
| 売出株引受証券 | -証券 | |
| オーバーアロットメント | 36,400株 | |
| OA引受証券 | SBI証券 |
初値形成
09/13に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎4,300円～5,000円（1.98倍～2.30倍）
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/12に決定。
公開価格と抽選結果
09/03に決定。
仮条件
仮条件：下限：2,200円～上限：2,380円
想定価格は、2,170円。
賃貸系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,380円：+210円：+9.67% 強気設定としてきました。
想定価格は、2,170円。
賃貸系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,380円：+210円：+9.67% 強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、17.86%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.06億円。東証JQSとしては、小型か。
想定吸収金額は、約6.06億円。東証JQSとしては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年12月11日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年3月11日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (平成31年3月11日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
30.00円。配当利回り：1.26%。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※32期については、平成30年6月までの数字。
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直近3年間で売上高は、1.12倍。営業利益率は、26.83%。稼ぐ力は、数値としては高いか。ただ、不動産業としては標準的か。粗利、安全余裕率も高めの数値か。ただ、不動産業につきものの有利子負債も高いか。
事業系統図
首都圏物件の約３割を地方公共団体東京事務所等に賃貸。不動産賃貸料を原資とする証券化商品(マリオンボンド)を組成し投資家に提供。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：180.62円、PER：12.01倍
賃貸系不動産業での初値平均PERは、約9倍前後。適正範囲にあるか。
賃貸系不動産業での初値平均PERは、約9倍前後。適正範囲にあるか。
【個人的なIPO初値予想】 3,900円
OR：17.86% ⇒中立
東証JQS：吸収金額：6.65億円 ⇒強気
公開株数：27.96万株 ⇒強気
営業利益率：26.83% ⇒強気
市場テーマ性(不動産賃貸・クラウドファンディング) ⇒やや強気
２社同時上場 ⇒中立
東証JQS：吸収金額：6.65億円 ⇒強気
公開株数：27.96万株 ⇒強気
営業利益率：26.83% ⇒強気
市場テーマ性(不動産賃貸・クラウドファンディング) ⇒やや強気
２社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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