【IPO仮条件】ライトアップ(6580):マザーズ:サービス業【上限：2,820円：+250円：+9.7%】強気設定 窓を開けて上ブレっ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 06/06-06/12 | 781,000株 | 約22.02億円 | 27.58% | 2,660円～2,820円 | 06/13決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 150,000株 | 売出株数は、06/13決定予定 |
| 公募株引受証券 | SBI証券 |
|
| 売出株数 | 560,000株 | |
| 売出株引受証券 | SBI証券 SMBC日興証券 藍澤証券 エース証券 水戸証券 岩井コスモ証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 |
|
| オーバーアロットメント | 71,000株 | |
| OA引受証券 | SBI証券 |
初値形成
06/22に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎3,500円～4,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
06/21に決定。
公開価格と抽選結果
06/13に決定。
仮条件
仮条件：下限：2,660円～上限：2,820円
想定価格は、2,570円。
webマーケティング系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,820円：+250円：+9.7% 強気設定としてきました。
想定価格は、2,570円。
webマーケティング系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,820円：+250円：+9.7% 強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、27.58%。やや高いか。
想定吸収金額は、約22.02億円。マザーズとしては、中型か。
想定吸収金額は、約22.02億円。マザーズとしては、中型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年9月19日まで)
ロックアップ解除は、4,230円。
VCは、6つ。6.36%占有。
ロックアップ解除は、4,230円。
VCは、6つ。6.36%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：99.35円、PER：25.87倍
webマーケティング系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。やや割安感があるか。
webマーケティング系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 3,800円
OR：27.58% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：22.02億円 ⇒中立
公開株数：78.10万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(webマーケ・中小企業向け・クラウド) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：22.02億円 ⇒中立
公開株数：78.10万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(webマーケ・中小企業向け・クラウド) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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