【IPO仮条件】ログリー(6580):マザーズ:サービス業【上限：1,860円：+180円：+10.71%】超強気設定上ブレっ!!　公募株数3.49万株減

2018/6/4 15:52:30

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/20	06/05-06/11	516,200株	約8.85億円	27.18%	1,680円～1,860円	06/12決定	---円	--%

公募株数	325,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券みずほ証券岡三証券極東証券
売出株数	89,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	62,100株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

06/20に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,800円～4,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/19に決定。

公開価格と抽選結果

06/12に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,680円～上限：1,860円
想定価格は、1,680円。
広告配信系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SMBC日興証券は、1,860円：+180円：+10.71%　超強気設定としてきました。なお、公募株数：35.99万株⇒32.5万株、OA株数：6.73万株⇒6.21万株　に変更あり。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、27.18%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.85億円。マザーズ　としては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年9月17日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍(2,790円)。
ロックアップは、180日間 (平成30年12月16日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、3つ存在。7.9%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：63.56円、PER：26.43倍
広告配信系サービス業での初値平均PERは、約65倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　4,600円

OR：27.18%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：8.85億円　⇒強気
公開株数：47.61万株　⇒強気
市場テーマ性(広告配信・プラットフォーム)　⇒強気
単独上場　⇒強気