【IPO初値予想】新規上場!! ライトアップ(6580)：マザーズ：サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 06/06-06/12 | 781,000株 | 約20.07億円 | 27.58% | 06/04決定 | 06/22決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 150,000株 | 売出株数は、06/13決定予定 |
| 公募株引受証券 | SBI証券 |
|
| 売出株数 | 560,000株 | |
| 売出株引受証券 | SBI証券 SMBC日興証券 藍澤証券 エース証券 水戸証券 岩井コスモ証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 |
|
| オーバーアロットメント | 71,000株 | |
| OA引受証券 | SBI証券 |
初値形成
06/22に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
06/21に決定。
公開価格と抽選結果
06/13に決定。
仮条件
06/04に決定。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、27.58%。やや高いか。
想定吸収金額は、約20.07億円。マザーズとしては、少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約20.07億円。マザーズとしては、少しだけ高いか。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年9月19日まで)
ロックアップ解除は、3,855円。
VCは、6つ。6.36%占有。
ロックアップ解除は、3,855円。
VCは、6つ。6.36%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：70.16円、PER：36.63倍
webマーケティング系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。やや割安感があるか。
webマーケティング系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 3,500円
OR：27.58% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：20.07億円 ⇒中立
公開株数：78.10万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(webマーケ・中小企業向け・クラウド) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：20.07億円 ⇒中立
公開株数：78.10万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(webマーケ・中小企業向け・クラウド) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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