【初値成立】ライトアップ(6580)【3,725円:+905円：+32.09%】高値：3,950円、安値：3,150円、終値：3,220円　PER30倍前後の攻防へ

2018/6/22 15:56:46

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/22	06/06-06/12	781,000株	約22.02億円	27.58%	2,660円～2,820円	2,820円	3,725円	+32.09%

公募株数	150,000株
公募株引受証券	SBI証券
売出株数	560,000株
売出株引受証券	SBI証券 SMBC日興証券藍澤証券エース証券水戸証券岩井コスモ証券東洋証券松井証券マネックス証券
オーバーアロットメント	71,000株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,725 (09:55)	3,950 (10:09)	3,150 (13:45)	3,220 (15:00)	1,922,400	約69.84億円

3,725円で初値成立。公開価格の約1.32倍。
終値は、3,220円。初値▲505円：▲13.55%　

　

EPSは、99.35円。
初値でのPERは、37.49倍。最高値でのPERは、39.76倍。終値では、32.41倍。
webマーケティング系サービス業は、PER:45倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、32.41倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎4,200円～4,800円、4,500円
◎3,700円～4,300円、3,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 2,820円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：6,490円、更新値幅 141円
※下限方向
　　　　下限値段：2,115円
※注文受付価格の範囲
　　　　705円　以上　11,280円　以下
※ロックアップ解除
　　　　3,000円の見込み

【セカンダリ展開予想】
マザーズ：サービス業：15億～30億円では、初値▲1%～▲8%(平均▲3%)程度の下押しもあるか。
PER：40倍～60倍　3,900円～5,900円　あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,820円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、78.10万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
webマーケティング系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：78.10万株、OR:27.58%は、過大感が無いレベル。
吸収金額：22.02億円は、マザーズでは、中型だが過大感が無いレベル。
経常利益：4.01億円、純利益：2.78億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で1.71倍に増加。営業利益率は、約24.79%。稼ぐ力は、大きいか。

成長性はまだ勢いが残ります。稼ぐ力も魅力的です。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での6/10での受付番号は19,000台。
BBラッシュの最中でも、BBの積み上がり具合は、まずまずの様子です。

仮条件

仮条件：下限：2,660円～上限：2,820円
想定価格は、2,570円。
webマーケティング系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SBI証券は、2,820円：+250円：+9.7%　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、27.58%。やや高いか。
想定吸収金額は、約22.02億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年9月19日まで)
ロックアップ解除は、4,230円。
VCは、6つ。6.36%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：99.35円、PER：28.38倍
webマーケティング系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　3,900円

OR：27.58%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：22.02億円　⇒中立
公開株数：78.10万株　⇒やや強気
市場テーマ性(webマーケ・中小企業向け・クラウド)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気