【IPO抽選結果】ベストワンドットコム(6577)・・・公開価格は、4,330円(仮条件上限)に決定っ!!　

2018/4/18 9:27:44

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
04/25	04/10-04/16	125,300株	約5.42億円	20.57%	4,130円～4,330円	4,330円	---円	--%

公募株数	75,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券岩井コスモ証券マネックス証券エース証券
売出株数	34,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	16,300株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

04/25に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎8,700円～10,000円
◎13,000円～18,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/24に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,330円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、12.30万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：12.53万株：OR:20.57%は、問題の無いレベル。
吸収金額：5.42億円は、マザーズでは、小型であり問題ないレベル。
経常利益：1.21億円、純利益：0.78億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近2年間で1.83倍に増加。営業利益率は、約6.7%。稼ぐ力は普通か。

利益面は、イマイチですが、伸びしろには期待が持てるか。
需給面では問題ないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での14日での受付番号は48,000台。BBの積み上がり具合には勢いがある様子です。

仮条件

仮条件：下限：4,130円～上限：4,330円
想定価格は、4,130円。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SMBC日興証券は、4,330円：+200円：+4.84%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、20.57%。標準的か。
想定吸収金額は、約5.17億円。マザーズ　としては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月23日まで)、180日間(平成30年10月21日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。6,495円
VCは、3つ。約17%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：142.45円、PER：28.99
旅行予約系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　9,800円

OR：20.57%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：5.42億円　⇒強気
公開株数：12.53万株　⇒超強気
市場テーマ性(旅行・インババウンド)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立