【IPO気配運用/セカンダリ予想】ベストワンドットコム(6577) 新規上場日【上限:9,960円】【ロックアップ解除:6,495円】
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | 04/10-04/16 | 125,300株 | 約5.42億円 | 20.57% | 4,130円~4,330円 | 4,330円 | ---円 | --% |
公募株数 | 75,000株 | |
公募株引受証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 エース証券 |
|
売出株数 | 34,000株 | |
売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
オーバーアロットメント | 16,300株 | |
OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
04/25に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎8,700円~10,000円
◎13,000円~18,000円
◎13,000円~18,000円
※板中心値段
4,330円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:9,960円、更新値幅 220円
※下限方向
下限値段:3,250円
※注文受付価格の範囲
1,083円 以上 17,320円 以下
※ロックアップ解除
6,495円の見込み
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:サービス業:2億~8億円では、初値▲1%~▲21%(平均▲10%)程度の下押しもあるか。
PER:60倍~150倍 85,000円~21,000円 あたりの値動きになるか。
4,330円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:9,960円、更新値幅 220円
※下限方向
下限値段:3,250円
※注文受付価格の範囲
1,083円 以上 17,320円 以下
※ロックアップ解除
6,495円の見込み
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:サービス業:2億~8億円では、初値▲1%~▲21%(平均▲10%)程度の下押しもあるか。
PER:60倍~150倍 85,000円~21,000円 あたりの値動きになるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、4,330円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、12.30万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、12.30万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:12.53万株:OR:20.57%は、問題の無いレベル。
吸収金額:5.42億円は、マザーズでは、小型であり問題ないレベル。
経常利益:1.21億円、純利益:0.78億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近2年間で1.83倍に増加。営業利益率は、約6.7%。稼ぐ力は普通か。
利益面は、イマイチですが、伸びしろには期待が持てるか。
需給面では問題ないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での14日での受付番号は48,000台。BBの積み上がり具合には勢いがある様子です。
吸収金額:5.42億円は、マザーズでは、小型であり問題ないレベル。
経常利益:1.21億円、純利益:0.78億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近2年間で1.83倍に増加。営業利益率は、約6.7%。稼ぐ力は普通か。
利益面は、イマイチですが、伸びしろには期待が持てるか。
需給面では問題ないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での14日での受付番号は48,000台。BBの積み上がり具合には勢いがある様子です。
仮条件
仮条件:下限:4,130円~上限:4,330円
想定価格は、4,130円。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、4,330円:+200円:+4.84% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、4,130円。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、4,330円:+200円:+4.84% ちょっぴり強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、20.57%。標準的か。
想定吸収金額は、約5.17億円。マザーズ としては、小型か。
想定吸収金額は、約5.17億円。マザーズ としては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年7月23日まで)、180日間(平成30年10月21日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。6,495円
VCは、3つ。約17%占有。
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。6,495円
VCは、3つ。約17%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:142.45円、PER:28.99
旅行予約系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。割安感があるか。
旅行予約系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 10,800円
OR:20.57% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:5.42億円 ⇒強気
公開株数:12.53万株 ⇒超強気
市場テーマ性(旅行・インババウンド) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立
マザーズ:吸収金額:5.42億円 ⇒強気
公開株数:12.53万株 ⇒超強気
市場テーマ性(旅行・インババウンド) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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