【IPO抽選結果】アイペット損害保険(7323)・・・公開価格は、2,850円(仮条件上限)に決定っ!!　

2018/4/18 9:26:01

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
04/25	04/10-04/16	787,400株	約22.44億円	15.30%	2,600円～2,850円	2,850円	---円	--%

公募株数	450,000株
公募株引受証券	大和証券 SMBC日興証券マネックス証券岡三証券いちよし証券 SBI証券
売出株数	234,700株
売出株引受証券	大和証券
オーバーアロットメント	102,700株
OA引受証券	大和証券

初値形成

04/25に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎4,250円～4,800円
◎4,000円～4,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/24に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,850円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・補欠当選×1、選外×1
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、78.70万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
ペット系保険業は、手堅い人気があるセクターでもあり、主幹事大和証券で補欠がひとつでした。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：78.874万株：OR:15.30%は、問題の無いレベル。
吸収金額：22.44億円は、マザーズでは、やや大型だが、問題ないレベル。
経常利益：3.80億円、純利益：▲1.37億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近2年間で49%増だが、営業利益率は、約3%。稼ぐ力はイマイチか。

利益面は、イマイチですが、伸びしろには期待が持てるか。
需給面では問題ないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での13日での受付番号は25,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。

仮条件

仮条件：下限：2,600円～上限：2,850円
想定価格は、2,600円。
ペット系保険業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　大和証券は、2,850円：+250円：+9.61%　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、15.30%。少しだけ低いか。
想定吸収金額は、約22.44億円。マザーズ　としては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月23日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。4,275円
VCは、5つ。約71%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲29.31円、PER：-.-
ペット系保険業での初値平均PERは、約80倍前後。比較不能か。

【個人的なIPO初値予想】　4,700円

OR：15.30%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：22.44億円　⇒中立
公開株数：78.74万株　⇒強気
市場テーマ性(ペット保険)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立